| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Let a Song Go Out of My Heart | | 2:59 |
| 2 | Moonshine Over Kentucky | | 2:43 |
| 3 | Rock It for Me | | 2:54 |
| 4 | If You Were in My Place (What Would You Do?) | | 3:10 |
| 5 | Washboard Blues | | 3:00 |
| 6 | My Melancholy Baby- basso :
- Pete Peterson
- batteria :
- George Wettling (il 1938-05-09)
- chitarra :
- Allen Hanlon (il 1938-05-09)
- clarinetto :
- Joe Allard (il 1938-05-09), Hank D'Amico (il 1938-05-09), Jerry Jerome (il 1938-05-09) e Charles Lamphere (il 1938-05-09)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Joe Allard (il 1938-05-09)
- contrabbasso :
- Pete Peterson (il 1938-05-09)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1938-05-09)
- sassofono contralto :
- Joe Allard (il 1938-05-09), Hank D'Amico (il 1938-05-09) e Len Goldstein (il 1938-05-09)
- sassofono tenore :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (il 1938-05-09) e Charles Lamphere (il 1938-05-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1938-05-09), Zeke Zarchey (il 1938-05-09) e Barney Zudecoff (il 1938-05-09)
- trombone :
- Wes Hein (il 1938-05-09)
- xilofono :
- Red Norvo (il 1938-05-09)
- voce:
- Mildred Bailey (il 1938-05-09)
- arrangiatore:
- Bill Miller
- registrazione di:
- My Melancholy Baby (il 1938-05-09)
- paroliere:
- George A. Norton (nel 1912)
- compositore:
- Ernie Burnett (nel 1911)
- editore:
- Francis, Day & Hunter Ltd. e Shapiro, Bernstein & Co., Inc.
- versione di:
- Melancholy
| | 2:50 |
| 7 | 'round My Old Deserted Farm | | 2:54 |
| 8 | The Lonesome Road- basso :
- Pete Peterson
- batteria :
- George Wettling (il 1938-05-09)
- chitarra :
- Allen Hanlon (il 1938-05-09)
- clarinetto :
- Joe Allard (il 1938-05-09), Hank D'Amico (il 1938-05-09), Jerry Jerome (il 1938-05-09) e Charles Lamphere (il 1938-05-09)
- clarinetto basso e sassofono baritono :
- Joe Allard (il 1938-05-09)
- contrabbasso :
- Pete Peterson (il 1938-05-09)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1938-05-09)
- sassofono contralto :
- Joe Allard (il 1938-05-09), Hank D'Amico (il 1938-05-09) e Len Goldstein (il 1938-05-09)
- sassofono tenore :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, Jerry Jerome (il 1938-05-09) e Charles Lamphere (il 1938-05-09)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1938-05-09), Zeke Zarchey (il 1938-05-09) e Barney Zudecoff (il 1938-05-09)
- trombone :
- Wes Hein (il 1938-05-09)
- xilofono :
- Red Norvo (il 1938-05-09)
- voce:
- Mildred Bailey (il 1938-05-09)
- registrazione di:
- Lonesome Road (il 1938-05-09)
- paroliere:
- Gene Austin
- compositore:
- Nathaniel Shilkret
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Chappell’s • Sydney, Nathaniel Shilkret Music Corp., Paramount Music Corporation e Spier & Coslow Inc.
| | 2:49 |
| 9 | So Help Me- basso :
- Pete Peterson
- batteria :
- George Wettling (il 1938-06-29)
- chitarra :
- Allen Hanlon (il 1938-06-29)
- clarinetto :
- George Berg (il 1938-06-29), Hank D'Amico (il 1938-06-29), Maurice Kogan (il 1938-06-29) e Frank Simeone (il 1938-06-29)
- contrabbasso :
- Pete Peterson (il 1938-06-29)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1938-06-29)
- sassofono contralto :
- Hank D'Amico (il 1938-06-29), Len Goldstein (il 1938-06-29) e Frank Simeone (il 1938-06-29)
- sassofono tenore :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, George Berg (il 1938-06-29), Jerry Jerome (il 1938-06-29), Maurice Kogan (il 1938-06-29) e Charles Lamphere (il 1938-06-29)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1938-06-29), Jack Owens (il 1938-06-29), Jack Palmer (il 1938-06-29), Zeke Zarchey (il 1938-06-29) e Barney Zudecoff (il 1938-06-29)
- trombone :
- Al George (il 1938-06-29), Wes Hein (il 1938-06-29) e Andy Russo (il 1938-06-29)
- xilofono :
- Red Norvo (il 1938-06-29)
- voce:
- Mildred Bailey (il 1938-06-29)
- arrangiatore:
- Eddie Sauter
- registrazione di:
- So Help Me (il 1938-06-29)
- autore:
- Eddie DeLange e Jimmy Van Heusen
- registrazione di:
- So Help Me If I Don’t Love You (il 1938-06-29)
- paroliere:
- Eddie DeLange
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
| | 2:43 |
| 10 | Small Fry- basso :
- Pete Peterson
- batteria :
- George Wettling (il 1938-06-29)
- chitarra :
- Allen Hanlon (il 1938-06-29)
- clarinetto :
- George Berg (il 1938-06-29), Hank D'Amico (il 1938-06-29), Maurice Kogan (il 1938-06-29) e Frank Simeone (il 1938-06-29)
- contrabbasso :
- Pete Peterson (il 1938-06-29)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1938-06-29)
- sassofono contralto :
- Hank D'Amico (il 1938-06-29), Len Goldstein (il 1938-06-29) e Frank Simeone (il 1938-06-29)
- sassofono tenore :
- Jimmy Blake , Charlie Lamphere , Rubin "Zeke" Zarchy, Barney Zudecoff, George Berg (il 1938-06-29), Jerry Jerome (il 1938-06-29), Maurice Kogan (il 1938-06-29) e Charles Lamphere (il 1938-06-29)
- tromba :
- Jimmy Blake (il 1938-06-29), Jack Owens (il 1938-06-29), Jack Palmer (il 1938-06-29), Zeke Zarchey (il 1938-06-29) e Barney Zudecoff (il 1938-06-29)
- trombone :
- Al George (il 1938-06-29), Wes Hein (il 1938-06-29) e Andy Russo (il 1938-06-29)
- xilofono :
- Red Norvo (il 1938-06-29)
- voce:
- Mildred Bailey (il 1938-06-29)
- arrangiatore:
- Eddie Sauter
- registrazione di:
- Small Fry (il 1938-06-29)
- paroliere:
- Frank Loesser
- compositore:
- Hoagy Carmichael
| | 2:52 |
| 11 | As Long as You Live | | 2:33 |
| 12 | Born to Swing | | 2:19 |
| 13 | Now It Can Be Told | | 2:38 |
| 14 | Love Is Where You Find It | | 2:44 |
| 15 | I Used to Be Color Blind | | 2:19 |
| 16 | My Reverie | | 2:56 |
| 17 | What Have You Got That Gets Me? | | 2:39 |
| 18 | Old Folks | | 3:02 |
| 19 | St. Louis Blues | | 2:38 |
| 20 | Have You Forgotten So Soon? | | 2:49 |
| 21 | They Say | | 2:45 |
| 22 | Blame It on My Last Affair | | 3:06 |
| 23 | I Go for That | | 2:41 |