| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Try Not to Breathe- tecnico:
- Clif Norrell
- tecnico aggiunto:
- George Cowan , Mark Howard , John Keane , Ted Malia e Andrew Roshberg
- produttore:
- Scott Litt e R.E.M.
- assistente tecnico di missaggio:
- Tod Lemkuhl
- tecnico di missaggio:
- Scott Litt e Clif Norrell
- tecnico di missaggio aggiunto:
- Ed Brooks
- voce:
- Michael Stipe
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- R.E.M./Athens, Ltd. (nel 1992) e R.E.M./Athens L.L.C. (nel 2017)
- registrata in aggiunta presso:
- Bosstown Recording Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, John Keane Studios in Athens, Georgia, Stati Uniti e Kingsway Studios in New Orleans, Louisiana, Stati Uniti
- registrata presso:
- Bearsville Studios in Bearsville, New York, Stati Uniti e Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- mixata presso:
- Bad Animals Studio in Seattle, Washington, Stati Uniti
- registrazione di:
- Try Not to Breathe
- autore:
- Bill Berry , Peter Buck , Mike Mills e Michael Stipe
- editore:
- Night Garden Music
| R.E.M. | 4 | 3:51 |
| 2 | What You Want- assistente tecnico:
- Troy Trigwell
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Robin Mai
- produttore:
- John Butler
- archi :
- Shannon Birchall, Ceridwen Davies, Fiona Furphy, Helen Ireland , Andrea Keeble, Stephanie Lindner, Caerwen Martin, Jane Mason , Amanda Rowarth e Airlie Smart
- chitarra a 12 corde e voce principale:
- John Butler
- contrabbasso :
- Shannon Birchall
- membranofono e tamburello :
- Nicky Bomba
- voce di accompagnamento:
- Danielle Caruana
- registrata presso:
- Woodstock Studios in Melbourne, Victoria, Australia (nel 2003)
- mixata presso:
- Woodstock Studios in Melbourne, Victoria, Australia (dal 2003 al 2004)
- registrazione di:
- What You Want
- paroliere e compositore:
- John Butler
- arrangiatore archi :
- Shannon Birchall e John Butler
- editore:
- Family Music Pty Ltd
| The John Butler Trio | | 5:20 |
| 3 | Casualty | Missy Higgins | 3 | 4:11 |
| 4 | Catch Me Up | Gomez | 3.15 | 3:48 |
| 5 | Baby's Got Sauce | G. Love & Special Sauce | | 3:55 |
| 6 | Black Bird | The Beautiful Girls | 3 | 3:56 |
| 7 | If You Need Me | Solomon Burke | | 2:35 |
| 8 | Every Beat (Dark Reggae mix) | Jimmy Barnes | | 4:34 |
| 9 | Who Do You Love | Bo Diddley | | 2:29 |
| 10 | Tear the Roof Off the Sucker | Parliament | 4.05 | 5:46 |
| 11 | Forever Young | Janis Ian | | 3:58 |
| 12 | Aganju | Bebel Gilberto | 4 | 4:45 |
| 13 | Love Will Bring Us Back Together Again | Roy Ayers | | 5:57 |
| 14 | These Kids | Joel Turner & the Modern Day Poets | | 4:00 |
| 15 | No Aphrodisiac- produttore:
- Tim Freedman e Rob Taylor
- archi :
- FourPlay String Quartet
- basso e contrabbasso :
- Andy Lewis
- batteria :
- Mike Richards
- chitarra :
- Òscar Briz
- pianoforte e voce di accompagnamento:
- Tim Freedman
- viola :
- Chris Emerson e Tim Hollo
- violino :
- Lara Goodridge
- violoncello :
- Peter Hollo
- voce:
- Tim Freedman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Phantom Records (nel 1997)
- registrata presso:
- Albert Studios in Neutral Bay, Sydney, New South Wales, Australia e Paradise Studios in Sydney, New South Wales, Australia
- mixata presso:
- Albert Studios in Neutral Bay, Sydney, New South Wales, Australia
- parte di:
- triple j’s Hottest 100 (numero: 1997)
- registrazione di:
- No Aphrodisiac
- paroliere:
- Tim Freedman , Glenn Dormand e Matt Ford
- compositore:
- Tim Freedman
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Music Publishing Australia Pty Ltd , Mushroom Music Pty. Ltd., Mushroom Music Publishing e Phantom Music Pty. Ltd. (dal 1997 al 2016-10-24)
| The Whitlams | 3 | 4:20 |
| 16 | I Want You Back | Anne McCue | | 4:30 |
| 17 | Blues Ain't Nothin' but a Pimp | John Lee Hooker, Jr. | | 4:04 |
| 18 | Tired of Being Alone | Eran James | | 3:43 |
| 19 | Take It All Away | CAKE | | 3:59 |