| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Put on a Happy Face | Blossom Dearie | | 2:14 |
| 2 | It's Crazy | Sarah Vaughan | | 4:57 |
| 3 | Taking a Chance on Love | Anita O’Day | | 2:24 |
| 4 | That Could Happen to Us | Jill Phillips | | 3:24 |
| 5 | There Will Never Be Another You | Ernestine Anderson | | 1:02 |
| 6 | I Just Found Out About Love | Shirley Horn | | 2:28 |
| 7 | Manhattan | Ella Fitzgerald | | 2:51 |
| 8 | Touch Me Tonight | Dinah Washington | | 2:47 |
| 9 | Gee Baby, Ain't I Good to You? (feat. Lyle Lovett) | Matt Rollings | | 5:00 |
| 10 | Exactly Like You | Carmen McRae | | 2:11 |
| 11 | I Don't Know Enough About You | Peggy Lee | | 3:00 |
| 12 | Devil May Care | Diana Krall | | 3:21 |
| 13 | What a Little Moonlight Can Do | Billie Holiday | | 3:15 |
| 14 | I Wish You Love- tecnico:
- John Kraus e Joe Polito
- produttore:
- Dave Cavanaugh e Michael Cuscuna
- voce:
- Blossom Dearie (dal 1964-02-13 al 1964-02-15)
- direttore d'orchestra:
- Jack Marshall (dal 1964-02-13 al 1964-02-15)
- arrangiatore:
- Jack Marshall
- registrata presso:
- Capitol Studios, Studio A in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1964-02-13 al 1964-02-15)
- registrazione cover di:
- I Wish You Love (dal 1964-02-13 al 1964-02-15)
- paroliere:
- Charles Trenet
- autore e traduttore:
- Albert Beach
- compositore:
- Léo Chauliac e Charles Trenet
- editore:
- Éditions Salabert France, EMI Virgin Music Ltd. , EMI Virgin Music, Inc., Leeds Music, MCA Music Ltd., MCA Music Publishing , On Backstreet Music Inc. e Universal Music Publishing Group
- sub-editore:
- Universal Music Publishing MGB Hong Kong Ltd. Taiwan Branch e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- versione tradotta di:
- Que reste-t-il de nos amours ?
| Blossom Dearie | | 2:08 |