| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | B Minor Waltz | | 3:18 |
| 2 | You Must Believe in Spring | 3 | 5:45 |
| 3 | Gary’s Theme | | 4:21 |
| 4 | We Will Meet Again | | 4:05 |
| 5 | The Peacocks | | 6:02 |
| 6 | Sometime Ago | | 4:38 |
| 7 | Theme From M*A*S*H (Suicide Is Painless) | | 5:59 |
| 8 | Without a Song- tecnico di registrazione:
- Al Schmitt (dal 1977-08-23 al 1977-08-25)
- produttore:
- Helen Keane
- tecnico di missaggio:
- David Donnelly e Jeff Magid
- batteria :
- Eliot Zigmund (dal 1977-08-23 al 1977-08-25)
- contrabbasso :
- Eddie Gomez (dal 1977-08-23 al 1977-08-25)
- pianoforte e pianoforte elettrico :
- Bill Evans (dal 1977-08-23 al 1977-08-25)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1977-08-23 al 1977-08-25)
- registrazione strumentale di:
- Without a Song (dal 1977-08-23 al 1977-08-25)
- paroliere:
- Edward Eliscu e Billy Rose
- compositore:
- Vincent Youmans
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., CBS Miller Catalog, Inc., Chappell & Co., EMI Miller Catalog, Inc., Johnny Mathis Music, Inc., LSQ Music Co., Miller Music Corp., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
- parte di:
- Great Day!
| | 8:10 |
| 9 | Freddie Freeloader | | 7:40 |
| 10 | All of You | | 8:12 |