| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | On a Carousel | The Hollies | | 3:13 |
| 2 | Dear Eloise | The Hollies | | 3:17 |
| 3 | Jennifer Eccles | The Hollies | | 3:05 |
| 4 | Sorry Suzanne | The Hollies | 5 | 3:01 |
| 5 | He Ain't Heavy, He's My Brother- produttore:
- Ron Richards
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1969) e The Hollies Ltd. (dal 1969 al 1970)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (il 1969-06-25)
- registrazione cover di:
- He Ain’t Heavy, He’s My Brother (il 1969-06-25)
- autore:
- Bob Russell e Bobby Scott
- editore:
- Amber Leigh Music Inc., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cyril Shane Music, Harrison Music Corp., Heath Levy Music, Jenny Music Inc., Music Sales Corporation e ミュージック・セールス
| The Hollies | 4.2 | 4:19 |
| 6 | The Air That I Breathe- tecnico:
- Mike Jarratt e Alan Parsons
- produttore:
- The Hollies e Ron Richards
- voce:
- Allan Clarke (dal 1973-11-15 al 1973-11-22), Tony Hicks (dal 1973-11-15 al 1973-11-22) e Terry Sylvester (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (nel 1973), The Hollies Ltd. (nel 1973, nel 1974) e Polydor International GmbH (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- registrazione cover di:
- The Air That I Breathe (dal 1973-11-15 al 1973-11-22)
- autore:
- Albert Hammond e Mike Hazlewood
- editore:
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd., Universal Music Publishing Pty Ltd. , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| The Hollies | 4.5 | 4:06 |
| 7 | Long Cool Woman | The Hollies | 4.2 | 3:17 |
| 8 | Windmills of Your Mind | Dusty Springfield | | 3:49 |
| 9 | I Close My Eyes and Count to Ten | Dusty Springfield | | 3:14 |
| 10 | Son of a Preacher Man | Dusty Springfield | 4.5 | 2:27 |
| 11 | Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye | Steam | | 4:05 |
| 12 | Wooly Bully | Sam the Sham & the Pharaohs | | 2:22 |
| 13 | Hey Joe | Jimi Hendrix | | 3:24 |
| 14 | All Along the Watchtower- tecnico:
- Eddie Kramer (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- produttore:
- Jimi Hendrix
- basso elettrico e chitarra elettrica :
- Jimi Hendrix (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- batteria :
- Mitch Mitchell (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- chitarra a 12 corde :
- Dave Mason (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- percussione :
- Brian Jones e Mitch Mitchell (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- voce:
- Jimi Hendrix (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- voce di accompagnamento:
- Dave Mason
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polydor International GmbH (nel 1968) e Experience Hendrix, L.L.C. (nel 1999)
- registrata presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-21) e The Record Plant in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1968-04, nel 1968-05)
- prodotta presso:
- Olympic Studios in Barnes, Richmond upon Thames, London , England, Regno Unito (il 1968-01-21)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 24), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 40), Helsingin Sanomat: 100 maailman parasta laulua (numero: 47) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 48)
- registrazione cover di:
- All Along the Watchtower (dal 1968-01-21 al 1968-05)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (dal 1967-10 al 1967-11)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , EMI Music , Sony Music Publishing e Dwarf Music (dal 1968 a oggi)
| Jimi Hendrix | 4.5 | 4:01 |
| 15 | Croosstown Traffic | Jimi Hendrix | | 2:16 |
| 16 | San Franciscan Nights | Eric Burdon and the Animals | | 3:22 |
| 17 | Good Times | Eric Burdon and the Animals | | 3:02 |
| 18 | River Deep, Mountain High | Eric Burdon and the Animals | | 7:22 |
| 19 | We Love You Lil | Eric Burdon and the Animals | | 6:48 |
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