| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | It's Only a Paper Moon- tecnico di registrazione:
- Ed Begley (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- produttore:
- Brad McCuen
- batteria :
- Bobby Durham (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- organo :
- Wild Bill Davis (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- sassofono contralto :
- Johnny Hodges (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- registrata presso:
- Grace's Little Belmont in Atlantic City, New Jersey, Stati Uniti (dal 1966-09-10 al 1966-09-11)
- mixata presso:
- BMG Studios in Theater District, New York, New York, Stati Uniti (nel 1990-05)
- registrazione strumentale di:
- It’s Only a Paper Moon (nel 1966-09)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 2:59 |
| 2 | Taffy | | 5:38 |
| 3 | Good Queen Bess | | 3:22 |
| 4 | L.B. Blues | | 5:40 |
| 5 | In a Mellotone | | 3:47 |
| 6 | Rockville | | 6:36 |
| 7 | I'll Always Love You | | 3:51 |
| 8 | It Don't Mean a Thing | | 5:40 |
| 9 | Belle of the Belmont | | 4:55 |