| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Avalanche | 3.55 | 3:14 |
| 2 | Dear Mr. Supercomputer | | 4:20 |
| 3 | Adlai Stevenson | 3.5 | 2:34 |
| 4 | The Vivian Girls Are Visited in the Night by Saint Dargarius and His Squadron of Benevolent Butterflies | 2 | 1:50 |
| 5 | Chicago | | 4:41 |
| 6 | The Henney Buggy Band- batteria e percussione :
- James McAlister
- tromba :
- Craig Montoro
- voce di accompagnamento:
- Rosie Thomas
- esecutore:
- Sufjan Stevens
- registrata presso:
- New Jerusalem Recreation Room in Clarksboro, New Jersey, Stati Uniti (organo), St. Paul's Episcopal Church in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti (pianoforte) e The Buddy Project in Astoria, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Henney Buggy Band
- paroliere, autore e compositore:
- Sufjan Stevens
| 5 | 3:17 |
| 7 | Saul Bellow | | 2:54 |
| 8 | Carlyle Lake | | 3:16 |
| 9 | Springfield, or Bobby Got a Shadfly Caught in His Hair- batteria e percussione :
- James McAlister
- voce di accompagnamento:
- Katrina Kerns
- esecutore:
- Sufjan Stevens
- registrata presso:
- New Jerusalem Recreation Room in Clarksboro, New Jersey, Stati Uniti (organo), St. Paul's Episcopal Church in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti (pianoforte) e The Buddy Project in Astoria, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Springfield, or Bobby Got a Shadfly Caught in His Hair
- autore:
- Sufjan Stevens
| 3.4 | 4:18 |
| 10 | The Mistress Witch From McClure (or, The Mind That Knows Itself)- tromba :
- Craig Montoro
- voce di accompagnamento:
- Katrina Kerns e Rosie Thomas
- esecutore:
- Sufjan Stevens
- registrata presso:
- New Jerusalem Recreation Room in Clarksboro, New Jersey, Stati Uniti (organo), St. Paul's Episcopal Church in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti (pianoforte) e The Buddy Project in Astoria, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Mistress Witch From McClure (or, The Mind That Knows Itself)
- autore:
- Sufjan Stevens
| 3.45 | 3:24 |
| 11 | Kaskaskia River | | 2:15 |
| 12 | Chicago (adult contemporary easy listening version) | 3.65 | 6:07 |
| 13 | Inaugural Pop Music for Jane Margaret Byrne | | 1:25 |
| 14 | No Man’s Land | 3.4 | 4:45 |
| 15 | The Palm Sunday Tornado Hits Crystal Lake | | 1:39 |
| 16 | The Pick‐Up | | 3:24 |
| 17 | The Perpetual Self, or “What Would Saul Alinsky Do?”- voce di accompagnamento:
- Rosie Thomas
- esecutore:
- Sufjan Stevens
- registrata presso:
- New Jerusalem Recreation Room in Clarksboro, New Jersey, Stati Uniti (organo), St. Paul's Episcopal Church in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti (pianoforte) e The Buddy Project in Astoria, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Perpetual Self, or “What Would Saul Alinsky Do?”
- autore:
- Sufjan Stevens
| 2 | 2:24 |
| 18 | For Clyde Tombaugh | | 3:43 |
| 19 | Chicago (Multiple Personality Disorder version) | | 4:35 |
| 20 | Pittsfield | 3.4 | 6:51 |
| 21 | The Undivided Self (For Eppie and Popo) | | 4:59 |
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