| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| A1 | Lady Sings the Blues | 4 | 3:49 |
| A2 | Trav'lin' Light- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1956-06-07)
- basse :
- Aaron Bell (le 1956-06-07)
- batterie :
- Lenny McBrowne (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- clarinette :
- Tony Scott (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- contrebasse :
- Aaron Bell (le 1956-06-06)
- guitare :
- Kenny Burrell (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- piano :
- Wynton Kelly (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- saxophone ténor :
- Paul Quinichette (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- trompette :
- Charlie Shavers (le 1956-06-06, le 1956-06-07)
- voix :
- Billie Holiday (le 1956-06-06)
- recording of :
- Trav’lin’ Light (le 1956-06-06)
- parolier :
- Johnny Mercer (le 1942)
- compositeur :
- Jimmy Mundy (le 1942) et Trummy Young (le 1942)
- éditeur :
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publishing, Music Sales Corporation , Rytvoc, Inc. et WB Music Corp.
| 3 | 3:13 |
| A3 | I Must Have That Man | 4 | 3:09 |
| A4 | Some Other Spring | 3.5 | 3:43 |
| A5 | Strange Fruit | 4 | 3:09 |
| A6 | No Good Man | 4 | 3:27 |
| B1 | God Bless the Child | | 4:02 |
| B2 | Good Morning Heartache | 4 | 3:33 |
| B3 | Love Me or Leave Me | 4 | 2:40 |
| B4 | Too Marvelous for Words | 4 | 2:18 |
| B5 | Willow Weep for Me | 3 | 3:15 |
| B6 | I Thought About You- enregistré en :
- Los Angeles, California , États-Unis (le 1954-09-03)
- batterie :
- Chico Hamilton (le 1954-09-03)
- contrebasse :
- Red Callender (le 1954-09-03)
- guitare :
- Barney Kessel (le 1954-09-03)
- piano :
- Bobby Tucker (le 1954-09-03)
- saxophone alto :
- Willie Smith (le 1954-09-03)
- trompette :
- Harry “Sweets” Edison (le 1954-09-03)
- voix :
- Billie Holiday (le 1954-09-03)
- recording of :
- I Thought About You (le 1954-09-03)
- parolier :
- Johnny Mercer
- compositeur :
- Jimmy Van Heusen
- éditeur :
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et WC Music Corp. (du 2019-05-28 à ce jour)
| 5 | 2:52 |