| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Everybody’s Talkin’ | Nilsson | 4 | 2:47 |
| 2 | Sleep Late, My Lady Friend | Nilsson | | 2:44 |
| 3 | Good Old Desk | Nilsson | | 2:43 |
| 4 | Don’t Leave Me | Nilsson | 3 | 2:22 |
| 5 | 1941 | Nilsson | | 2:42 |
| 6 | Cowboy | Nilsson | | 2:50 |
| 7 | One | Nilsson | 4 | 2:56 |
| 8 | Coconut | Nilsson | 5 | 3:53 |
| 9 | Daybreak | Nilsson | | 2:46 |
| 10 | Without You- tecnico:
- Robin Geoffrey Cable
- produttore:
- Richard Perry
- batteria :
- Jim Keltner (nel 1971-06)
- chitarra acustica :
- John Uribe (nel 1971-06)
- chitarra basso :
- Klaus Voormann (nel 1971-06)
- pianoforte :
- Gary Wright (nel 1971-06)
- voce:
- Harry Nilsson (nel 1971-06)
- direttore d'orchestra:
- Paul Buckmaster (nel 1971-06)
- arrangiatore ottoni e archi :
- Paul Buckmaster
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- RCA Corporation (nel 1972), RCA Records, Inc. (nel 1989) e BMG Music (nel 1991)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 496)
- registrazione cover di:
- Without You (nel 1971)
- autore:
- Tom Evans e W. Peter Ham
- editore:
- 100 % Apple Music, Apple Music, Apple Publishing Ltd. (, dal 1970 a oggi), Essex Music, Essex Music of Australia Pty. Ltd., The Estate for Peter William Ham, The Estate for Thomas Evans, Warner Bros. Music e WB Music Corp. (fino al 2019-05-28)
- sub-editore:
- ティー・アール・オー・エセックス・ジャパン A事業部
| Nilsson | 4.15 | 3:21 |
| 11 | I Guess the Lord Must Be in New York City | Nilsson | | 2:46 |
| 12 | Caroline | Nilsson | | 2:09 |
| 13 | Daddy’s Song | Nilsson | | 2:11 |
| 14 | Jump Into the Fire | Nilsson | | 2:57 |
| 15 | Without Her | Nilsson | | 2:19 |
| 16 | Me and My Arrow | Nilsson | | 2:14 |
| 17 | Nobody Cares About the Railroad Anymore | Nilsson | | 2:47 |
| 18 | Spaceman | Nilsson | 3.85 | 3:33 |
| 19 | As Time Goes By | Nilsson | | 2:56 |
| 20 | Remember | Nilsson | | 4:07 |