| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Intro | Bilal | | 1:07 |
| 2 | West Side Girl- tecnico di registrazione:
- Jamal Day
- assistente tecnico:
- Darren Moore
- produttore:
- Shafiq Husayn
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- registrata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- West Side Girl
- autore:
- Bilal Oliver , Stephen Bruner , Aziz Collins , Josh Collins e Shafiq Husayn
| Bilal | | 3:28 |
| 3 | Back to Love- tecnico di registrazione:
- Steve McKie e Philip A. Rohr
- co-produttore:
- Corey Bernhard , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
- produttore:
- Bilal Oliver
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- basso :
- Conley “Tone” Whitfield
- batteria :
- Steve McKie
- chitarra :
- Mike Severson
- tastiera :
- Corey Bernhard
- registrata presso:
- Pine Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti e Prime Rib Productions in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Back to Love
- autore:
- Corey Bernhard , Bilal Oliver , Hezekiah, Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
| Bilal | | 3:11 |
| 4 | Winning Hand- tecnico di registrazione:
- Steve McKie e Philip A. Rohr
- co-produttore:
- Corey Bernhard , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
- produttore:
- Bilal Oliver
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- basso :
- Conley “Tone” Whitfield
- batteria :
- Steve McKie
- chitarra :
- Mike Severson
- percussione :
- Aaron Draper
- tastiera :
- Corey Bernhard
- registrata presso:
- Pine Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti e Prime Rib Productions in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Winning Hand
- autore:
- Corey Bernhard , Bilal Oliver , Hezekiah, Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
| Bilal | | 5:23 |
| 5 | Climbing- tecnico di registrazione:
- Jamal Day e Steve McKie
- co-produttore:
- Corey Bernhard
- produttore:
- Steve McKie
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- archi e tastiera :
- Corey Bernhard
- basso :
- Andre Pinckney
- batteria :
- Steve McKie
- registrata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e Pine Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Climbing
- autore:
- Corey Bernhard , Bilal Oliver , Hezekiah e Steve McKie
| Bilal | | 3:24 |
| 6 | Longing and Waiting- tecnico di registrazione:
- Steve McKie e Philip A. Rohr
- assistente tecnico:
- Darren Moore
- co-produttore:
- Corey Bernhard , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
- produttore:
- Bilal Oliver
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- basso :
- Conley “Tone” Whitfield
- batteria :
- Steve McKie
- chitarra :
- Mike Severson
- percussione :
- Aaron Draper
- tastiera :
- Corey Bernhard
- voce parlata [girl on the phone]:
- Maurise Maclou
- registrata presso:
- Pine Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti e Prime Rib Productions in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Longing and Waiting
- autore:
- Corey Bernhard , Bilal Oliver , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
| Bilal | | 3:54 |
| 7 | Right at the Core | Bilal | | 3:34 |
| 8 | Slipping Away- tecnico di registrazione:
- Steve McKie e Philip A. Rohr
- co-produttore:
- Corey Bernhard , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
- produttore:
- Bilal Oliver
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- basso :
- Conley “Tone” Whitfield
- batteria :
- Steve McKie
- chitarra :
- Mike Severson
- tastiera :
- Corey Bernhard
- registrata presso:
- Pine Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti e Prime Rib Productions in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Slipping Away
- autore:
- Corey Bernhard , Bilal Oliver , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
| Bilal | | 5:57 |
| 9 | Lost for Now | Bilal | | 3:36 |
| 10 | Astray- tecnico di registrazione:
- Steve McKie e Philip A. Rohr
- co-produttore:
- Corey Bernhard , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
- produttore:
- Bilal Oliver
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- basso :
- Conley “Tone” Whitfield
- batteria :
- Steve McKie
- chitarra :
- Mike Severson
- tastiera :
- Corey Bernhard
- registrata presso:
- Pine Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti e Prime Rib Productions in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Astray
- autore:
- Bilal Oliver , Hezekiah, Steve McKie e Mike Severson
| Bilal | | 4:11 |
| 11 | Never Be the Same- tecnico di registrazione:
- Tariq Khan e Conley “Tone” Whitfield
- produttore:
- Conley “Tone” Whitfield
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- archi e moog :
- Masayuki "Yuki" Hirano
- basso , batteria e chitarra :
- Conley “Tone” Whitfield
- registrata presso:
- Breeding Grounds Studio in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti, Lamont Caldwell's Bedroom e The Krusty Lab
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Never Be the Same
- autore:
- Bilal Oliver e Conley “Tone” Whitfield
| Bilal | | 3:20 |
| 12 | Butterfly- tecnico di registrazione:
- Tariq Khan e Andrew Taub
- produttore:
- Bilal Oliver
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- moog :
- Masayuki "Yuki" Hirano
- pianoforte ospite :
- Robert Glasper
- registrata presso:
- Breeding Grounds Studio in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti e Brooklyn Recording in Brooklyn, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Butterfly
- autore:
- Bilal Oliver e Robert Glasper
| Bilal feat. Robert Glasper | | 6:41 |
| 13 | The Flow- tecnico di registrazione:
- Steve McKie e Philip A. Rohr
- co-produttore:
- Corey Bernhard , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
- produttore:
- Bilal Oliver
- tecnico di missaggio:
- Commissioner Gordon
- basso :
- Conley “Tone” Whitfield
- batteria :
- Steve McKie
- chitarra :
- Mike Severson
- tastiera :
- Corey Bernhard e Robert Glasper
- registrata presso:
- Pine Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti e Prime Rib Productions in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Lalabelle Music in Clifton, New Jersey, Stati Uniti e The Log Cabin in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- The Flow
- autore:
- Michelle Belle, Corey Bernhard , Bilal Oliver , Steve McKie, Mike Severson e Conley “Tone” Whitfield
| Bilal | | 3:58 |
| 14 | Outro | Bilal | | 1:06 |