| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Down in the Flood (live) | | 2:49 |
| 2 | I Shall Be Released | 3 | 3:03 |
| 3 | You Ain't Goin' Nowhere | | 2:45 |
| 4 | George Jackson (acoustic version) | | 3:38 |
| 5 | George Jackson (big band version) | | 5:33 |
| 6 | Forever Young | 2 | 2:02 |
| 7 | You're a Big Girl Now | 5 | 4:23 |
| 8 | Up to Me | 2 | 6:18 |
| 9 | Abandoned Love | 4 | 4:28 |
| 10 | Isis (live)- basso :
- Rob Stoner (il 1975-12-04)
- batteria :
- Luther Rix (il 1975-12-04) e Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- chitarra :
- T-Bone Burnett (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04), Mick Ronson (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- chitarra resofonica [dobro] , chitarra steel e mandolino :
- David Mansfield (il 1975-12-04)
- congas e percussione :
- Luther Rix (il 1975-12-04)
- pianoforte :
- Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- violino :
- David Mansfield (il 1975-12-04) e Scarlet Rivera (il 1975-12-04)
- voce:
- Ronee Blakley (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- registrata presso:
- Montreal Forum in Shaughnessy Village, Montréal , Québec, Canada (il 1975-12-04)
- registrazione dal vivo di:
- Isis (il 1975-12-04)
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1975) e Jacques Levy (nel 1975)
- compositore:
- Bob Dylan (nel 1975)
- editore:
- Ram’s Horn Music (dal 1975 al 2003) e Special Rider Music (dal 2003 a oggi)
| 5 | 5:19 |
| 11 | Romance in Durango (live)- basso :
- Rob Stoner (il 1975-12-04)
- batteria :
- Luther Rix (il 1975-12-04) e Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- chitarra :
- T-Bone Burnett (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04), Mick Ronson (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- chitarra resofonica [dobro] , chitarra steel e mandolino :
- David Mansfield (il 1975-12-04)
- congas e percussione :
- Luther Rix (il 1975-12-04)
- pianoforte :
- Howard Wyeth (il 1975-12-04)
- violino :
- David Mansfield (il 1975-12-04) e Scarlet Rivera (il 1975-12-04)
- voce:
- Ronee Blakley (il 1975-12-04), Bob Dylan (il 1975-12-04), Roger McGuinn (il 1975-12-04), Bob Neuwirth (il 1975-12-04) e Steven Soles (il 1975-12-04)
- registrata presso:
- Montreal Forum in Shaughnessy Village, Montréal , Québec, Canada (il 1975-12-04)
- registrazione dal vivo di:
- Romance in Durango (il 1975-12-04)
- paroliere:
- Jacques Levy (nel 1975)
- paroliere aggiunto:
- Bob Dylan (nel 1975)
- compositore:
- Bob Dylan (nel 1975)
- editore:
- Ram’s Horn Music (dal 1975 a oggi)
| | 4:38 |
| 12 | Caribbean Wind | 3 | 5:52 |
| 13 | Heart of Mine (live) | | 3:43 |
| 14 | Series of Dreams | | 5:53 |
| 15 | Dignity | | 5:35 |
| 16 | Things Have Changed | 5 | 5:08 |