| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Second Time Around- batteria :
- Johnny Richardson (il 1967-06-18)
- clarinetto :
- Dave Shepherd (il 1967-06-18)
- contrabbasso :
- Peter Chapman (il 1967-06-18)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1967-06-18)
- vibrafono :
- Ronnie Gleaves (il 1967-06-18)
- registrata presso:
- Chapel Studios in Lincolnshire, England, Regno Unito (il 1967-06-18) e Chappell Recording Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-06-18)
- registrazione strumentale di:
- The Second Time Around (il 1967-06-18)
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- AF Encore Fund LLC, Applause and Encore Music, EMI Miller Catalog, Inc., Miller Music , Sony Music Publishing (Japan) Inc. e Twentieth Century Music Corp. (nel 1960, nel 1988)
- parte di:
- The 33rd Academy Award for Best Original Song (numero: 2)
| | 2:28 |
| 2 | Avalon | | 5:28 |
| 3 | Honeysuckle Rose | | 4:04 |
| 4 | Take the 'a' Train | | 5:01 |
| 5 | Li'l Darlin | | 3:36 |
| 6 | Easy Living | | 3:07 |
| 7 | I'll Never Be the Same | | 7:36 |
| 8 | Ain't Misbehavin' | | 2:30 |
| 9 | Air Mail Special- batteria :
- Johnny Richardson (il 1967-06-18)
- clarinetto :
- Dave Shepherd (il 1967-06-18)
- contrabbasso :
- Peter Chapman (il 1967-06-18)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1967-06-18)
- vibrafono :
- Ronnie Gleaves (il 1967-06-18)
- registrata presso:
- Chapel Studios in Lincolnshire, England, Regno Unito (il 1967-06-18) e Chappell Recording Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-06-18)
- registrazione di:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special) (il 1967-06-18)
- compositore:
- Charlie Christian, Benny Goodman e James R. Mundy
- editore:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. e Rytvoc, Inc.
- registrazione strumentale di:
- Good Enough to Keep (Air Mail Special) (il 1967-06-18)
- compositore:
- Charlie Christian, Benny Goodman e James R. Mundy
- editore:
- Peter Maurice Music, PW 3 ASCAP Songs, Regent Music Corp. e Rytvoc, Inc.
| | 4:25 |
| 10 | I'm Thru With Love | | 2:22 |
| 11 | Poor Butterfly | | 6:38 |
| 12 | Green Dolphin Street | | 2:10 |