| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Midnight Samba | Stan Getz | | 2:12 |
| 2 | I Want You- produttore:
- Herb Alpert
- produttore associato:
- Michelle Barbieri
- archi aggiunto:
- Alfred Brown , Harry Cykman, Max Ellen, Paul Gershman, Harry Glickman, Theodore Israel, Harold Kohon, Harry Lookofsky, Charles McCracken , David Nadien, Max Pollikoff, Matthew Raimondi e Alan Shulman
- basso :
- Gary King
- batteria :
- Lenny White
- chitarra :
- Joe Beck , Eric Gale e David Spinozza
- percussione :
- Ralph MacDonald, Cachete Maldonado e Mtume
- sassofono tenore :
- Gato Barbieri
- tastiera :
- Eddy Martinez
- tastiera e sintetizzatore :
- Don Grolnick
- tromba aggiunto:
- Randy Brecker, Bernie Glow, Marky Markowitz e Marvin Stamm
- trombone aggiunto:
- Wayne Andre, David Taylor e Paul Faulise
- registrazione strumentale cover di:
- I Want You
- paroliere:
- Leon Ware
- compositore:
- Arthur “T‐Boy” Ross e Leon Ware
- editore:
- Almo Music Corp. , Jobete Music Co., Inc., ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Gato Barbieri | | 5:57 |
| 3 | Just Friends | Charlie Parker | | 3:34 |
| 4 | Where Is the Love | Grover Washington, Jr. | | 5:07 |
| 5 | Try a Little Tenderness | Sonny Stitt | | 3:23 |
| 6 | Somewhere | Cannonball Adderley | | 2:58 |
| 7 | Almost Like Being in Love | Lester Young | | 3:34 |
| 8 | So Near, So Far | Joe Henderson | | 4:33 |
| 9 | Here's That Rainy Day | Stan Getz feat. Astrud Gilberto | | 4:04 |
| 10 | My Funny Valentine | Ben Webster | | 3:25 |
| 11 | I Got It Bad and That Ain't Good | Johnny Hodges | | 3:31 |
| 12 | Once in a While | Sonny Stitt | | 3:31 |