| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Concierto de Aranjuez (Part 1 & 2) | | 16:52 |
| 2 | Teo | | 9:18 |
| 3 | Walkin’ | | 9:23 |
| 4 | I Thought About You- batteria :
- Jimmy Cobb (il 1961-05-19)
- contrabbasso [bass] :
- Paul Chambers (il 1961-05-19)
- pianoforte :
- Wynton Kelly (il 1961-05-19)
- sassofono tenore :
- Hank Mobley (il 1961-05-19)
- tromba :
- Miles Davis (il 1961-05-19)
- registrata presso:
- Carnegie Hall in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1961-05-19)
- registrazione dal vivo strumentale di:
- I Thought About You (il 1961-05-19)
- paroliere:
- Johnny Mercer
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Bourne Co. , Burke & Van Heusen, Jerry Leiber Music, Lewis Music Publishing Co., Inc., Range Road Music Inc., Silver Seahorse Music LLC, Twentieth Century Music Corp., WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
| | 4:46 |
| 5 | Spring Is Here | | 4:02 |
| 6 | No Blues | | 10:50 |
| 7 | Oleo | | 7:24 |
| 8 | Someday My Prince Will Come | | 2:44 |
| 9 | The Meaning of the Blues / Lament / New Rhumba | | 8:28 |