| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I’m a Fool to Want You- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-20)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-20)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-20)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-20), Phil Bodner (il 1958-02-20), Thomas Parshley (il 1958-02-20) e Romeo Penque (il 1958-02-20)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-20)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-20), Mel Davis (il 1958-02-20) e Bernie Glow (il 1958-02-20)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-20) e J.J. Johnson (il 1958-02-20)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-20)
- trombone solista :
- Urbie Green (il 1958-02-20)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-20) e Richard Dickler (il 1958-02-20)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-20), Harry Hoffman (il 1958-02-20), Harry Katzman (il 1958-02-20), Leo Kruczek (il 1958-02-20), Milton Lomask (il 1958-02-20), Harry Melnikoff (il 1958-02-20), George Ockner (il 1958-02-20) e Sam Rand (il 1958-02-20)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-20) e David Soyer (il 1958-02-20)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-20) e Miriam Workman (il 1958-02-20)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-20)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-20)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-20)
- registrazione cover di:
- I’m a Fool to Want You (il 1958-02-20)
- autore:
- Joel Herron (nel 1951), Frank Sinatra (nel 1951) e Jack Wolf (nel 1951)
- editore:
- Barton Music Corp., Integrity Music Corp., Sergeant Music Co., The International Music Network e Warner Chappell Music Ltd.
| Billie Holiday | 4 | 3:23 |
| 2 | For Heaven’s Sake- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-19)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-19)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-19)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-19)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-19), Phil Bodner (il 1958-02-19), Thomas Parshley (il 1958-02-19) e Romeo Penque (il 1958-02-19)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-19)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-19), Mel Davis (il 1958-02-19) e Bernie Glow (il 1958-02-19)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-19), Urbie Green (il 1958-02-19) e J.J. Johnson (il 1958-02-19)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-19)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-19) e Richard Dickler (il 1958-02-19)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-19), Harry Hoffman (il 1958-02-19), Harry Katzman (il 1958-02-19), Leo Kruczek (il 1958-02-19), Milton Lomask (il 1958-02-19), Harry Melnikoff (il 1958-02-19), George Ockner (il 1958-02-19) e Sam Rand (il 1958-02-19)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-19) e David Soyer (il 1958-02-19)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-19) e Miriam Workman (il 1958-02-19)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-19)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-19)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-19)
| Billie Holiday | | 3:26 |
| 3 | You Don’t Know What Love Is- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-19)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-19)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-19)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-19)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-19), Phil Bodner (il 1958-02-19), Thomas Parshley (il 1958-02-19) e Romeo Penque (il 1958-02-19)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-19)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-19) e Bernie Glow (il 1958-02-19)
- tromba solista :
- Mel Davis (il 1958-02-19)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-19), Urbie Green (il 1958-02-19) e J.J. Johnson (il 1958-02-19)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-19)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-19) e Richard Dickler (il 1958-02-19)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-19), Harry Hoffman (il 1958-02-19), Harry Katzman (il 1958-02-19), Leo Kruczek (il 1958-02-19), Milton Lomask (il 1958-02-19), Harry Melnikoff (il 1958-02-19), George Ockner (il 1958-02-19) e Sam Rand (il 1958-02-19)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-19) e David Soyer (il 1958-02-19)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-19) e Miriam Workman (il 1958-02-19)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-19)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-19)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-19)
- registrazione di:
- You Don’t Know What Love Is
- paroliere e compositore:
- Gene de Paul e Don Raye
- editore:
- MCA Music Publishing , Universal Music Corp. , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Billie Holiday | | 3:48 |
| 4 | I Get Along Without You Very Well | Billie Holiday | | 2:59 |
| 5 | For All We Know- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-20)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-20)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-20)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-20), Phil Bodner (il 1958-02-20), Thomas Parshley (il 1958-02-20) e Romeo Penque (il 1958-02-20)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-20)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-20), Mel Davis (il 1958-02-20) e Bernie Glow (il 1958-02-20)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-20), Urbie Green (il 1958-02-20) e J.J. Johnson (il 1958-02-20)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-20)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-20) e Richard Dickler (il 1958-02-20)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-20), Harry Hoffman (il 1958-02-20), Harry Katzman (il 1958-02-20), Leo Kruczek (il 1958-02-20), Milton Lomask (il 1958-02-20), Harry Melnikoff (il 1958-02-20), George Ockner (il 1958-02-20) e Sam Rand (il 1958-02-20)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-20) e David Soyer (il 1958-02-20)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-20) e Miriam Workman (il 1958-02-20)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-20)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-20)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-20)
- registrazione di:
- For All We Know
- paroliere:
- Sam M. Lewis (nel 1934)
- compositore:
- J. Fred Coots (nel 1934)
- editore:
- Bienstock Publishing Company (conclusa), Cromwell Music, Inc. (conclusa), EMI Feist Catalog Inc. (conclusa), Leo Feist, Inc. (conclusa), Redwood Music Ltd. (conclusa), Tro-Cromwell Music, Inc. (conclusa), John F. Coots Jr. Trust Music, Sis ’n Bro Music Company e Toy Town Tunes, Inc.
| Billie Holiday | | 2:53 |
| 6 | Violets for Your Furs | Billie Holiday | | 3:24 |
| 7 | You’ve Changed- arpa :
- Janet Putnam (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- basso :
- Milt Hinton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- batteria :
- Osie Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- chitarra :
- Barry Galbraith (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- flauto :
- Danny Bank (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Phil Bodner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Thomas Parshley (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Romeo Penque (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- pianoforte :
- Mal Waldron (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- tromba :
- Billy Butterfield (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Mel Davis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Bernie Glow (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone :
- Jack Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Urbie Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e J.J. Johnson (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- viola :
- Sidney Brecher (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Richard Dickler (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violino :
- Emmanual Green (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Hoffman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Katzman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Leo Kruczek (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Milton Lomask (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), Harry Melnikoff (dal 1958-02-19 al 1958-02-21), George Ockner (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Sam Rand (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- violoncello :
- Maurice Brown (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e David Soyer (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (dal 1958-02-19 al 1958-02-21) e Miriam Workman (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- voce principale:
- Billie Holiday (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- registrazione cover di:
- You’ve Changed (dal 1958-02-19 al 1958-02-21)
- paroliere:
- Bill Carey
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Peer International e Southern Music Publishing Company
| Billie Holiday | | 3:17 |
| 8 | It’s Easy to Remember | Billie Holiday | | 4:01 |
| 9 | But Beautiful- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-19)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-19)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-19)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-19)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-19), Phil Bodner (il 1958-02-19), Thomas Parshley (il 1958-02-19) e Romeo Penque (il 1958-02-19)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-19)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-19) e Bernie Glow (il 1958-02-19)
- tromba solista :
- Mel Davis (il 1958-02-19)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-19), Urbie Green (il 1958-02-19) e J.J. Johnson (il 1958-02-19)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-19)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-19) e Richard Dickler (il 1958-02-19)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-19), Harry Hoffman (il 1958-02-19), Harry Katzman (il 1958-02-19), Leo Kruczek (il 1958-02-19), Milton Lomask (il 1958-02-19), Harry Melnikoff (il 1958-02-19), George Ockner (il 1958-02-19) e Sam Rand (il 1958-02-19)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-19) e David Soyer (il 1958-02-19)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-19) e Miriam Workman (il 1958-02-19)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-19)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-19)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-19)
- registrazione di:
- But Beautiful
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Burke-Van Heusen, Inc., Dorsey Brothers Music, Music Sales Corporation , Bourne Co. (nel 1947) e Onyx Music Corporation (nel 1947)
| Billie Holiday | | 4:30 |
| 10 | Glad to Be Unhappy | Billie Holiday | | 4:08 |
| 11 | I’ll Be Around- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-19)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-19)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-19)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-19)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-19), Phil Bodner (il 1958-02-19), Thomas Parshley (il 1958-02-19) e Romeo Penque (il 1958-02-19)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-19)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-19), Mel Davis (il 1958-02-19) e Bernie Glow (il 1958-02-19)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-19), Urbie Green (il 1958-02-19) e J.J. Johnson (il 1958-02-19)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-19)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-19) e Richard Dickler (il 1958-02-19)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-19), Harry Hoffman (il 1958-02-19), Harry Katzman (il 1958-02-19), Leo Kruczek (il 1958-02-19), Milton Lomask (il 1958-02-19), Harry Melnikoff (il 1958-02-19), George Ockner (il 1958-02-19) e Sam Rand (il 1958-02-19)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-19) e David Soyer (il 1958-02-19)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-19) e Miriam Workman (il 1958-02-19)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-19)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-19)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-19)
- registrazione di:
- I’ll Be Around
- paroliere e compositore:
- Alec Wilder
- editore:
- Ludlow Music, Inc., Primary Wave 3 Songs e TRO-Ludlow Music, Inc.
| Billie Holiday | | 3:23 |
| 12 | The End of a Love Affair (mono take 4 with vocal overdub take 8) | Billie Holiday | | 4:48 |
| 13 | I’m a Fool to Want You (mono take 3) | Billie Holiday | | 3:24 |
| 14 | I’m a Fool to Want You (take 2 alternate) | Billie Holiday with Ray Ellis and His Orchestra | | 3:24 |
| 15 | The End of a Love Affair (The Audio Story) | Billie Holiday | | 9:49 |
| 16 | The End of a Love Affair (stereo take 4 with vocal overdub take 8) | Billie Holiday | | 4:46 |