| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Afternoon in Paris | | 5:47 |
| 2 | I See With My Third "I" | | 9:28 |
| 3 | Lady "E" | | 3:15 |
| 4 | Stitt's Tune | | 9:52 |
| 5 | Medley: If I Had You; Alone Together; For Heaven Sake- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1962-06-23)
- basso e contrabbasso :
- Sam Jones (il 1962-06-23)
- batteria :
- Louis Hayes (il 1962-06-23)
- flauto :
- James Moody (il 1962-06-23)
- legni :
- Jimmy Gloomy (il 1962-06-23) e Roland Kirk (il 1962-06-23)
- pianoforte :
- Walter Bishop, Jr. (il 1962-06-23)
- sassofono tenore :
- Tubby Hayes (il 1962-06-23) e James Moody (il 1962-06-23)
- vibrafono :
- Tubby Hayes (il 1962-06-23)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fontana Records
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- Alone Together (il 1962-06-23)
- paroliere:
- Howard Dietz
- autore:
- Schwartz & Dietz
- compositore:
- Arthur Schwartz
- editore:
- Arthur Schwartz Music Ltd., Warner Bros. Music e Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- For Heaven’s Sake (il 1962-06-23)
- compositore:
- Elise Bretton, Sherman Edwards, Mark Lockett e Donald Meyer
- editore:
- Songs of Universal, Inc.
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- If I Had You (il 1962-06-23)
- autore:
- James Campbell , Reginald Connelly e Ted Shapiro
- editore:
- Campbell Connelly & Co. Ltd., Campbell Connelly Inc. , EMI Robbins Catalog Inc. e Robbins Music Corp.
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