| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Life in East Poultney | Tin Hat Trio | | 1:18 |
| 2 | Helium | Tin Hat Trio | | 4:37 |
| 3 | Beverly's March | Tin Hat Trio | | 4:56 |
| 4 | Scrap | Tin Hat Trio | | 0:45 |
| 5 | Sand Dog Blues | Tin Hat Trio | | 4:26 |
| 6 | Fountain of Youth | Tin Hat Trio | | 4:00 |
| 7 | Slip | Tin Hat Trio | | 1:07 |
| 8 | Width of the World | Tin Hat Trio | | 6:47 |
| 9 | Seamstress Extraordinaire | Tin Hat Trio | | 4:01 |
| 10 | Esperanto | Tin Hat Trio | | 5:05 |
| 11 | Big Blue House | Tin Hat Trio | | 1:25 |
| 12 | Old Grey Mare | Tin Hat Trio | | 2:33 |
| 13 | Brennero | Tin Hat Trio | | 1:53 |
| 14 | Anna Kournikova | Tin Hat Trio | | 2:31 |
| 15 | Helium Reprise- assistente tecnico:
- Denise Barbarita, Joe Hoffman e Mark Slagle
- tecnico e produttore:
- Mark Orton
- tecnico aggiunto:
- Oliver DiCicco
- basso ospite :
- Trevor Dunn e Jon Evans
- batteria [drum] ospite e trombone [trombone cells] ospite :
- Pat Campbell
- batteria [drums] ospite :
- Andrew Borger
- sega musicale ospite :
- Beverly Wachtel
- trombone ospite :
- Tom Yoder
- violoncello ospite :
- Marika Hughes
- voce:
- Tom Waits
- registrata presso:
- Hoffmann Studios in California, Stati Uniti, Mobius Music in San Francisco, California, Stati Uniti e Stupid Shack in Berkeley, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Different Fur in San Francisco, California, Stati Uniti e Kampo Studios in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Helium Reprise
- paroliere:
- Mark Orton, Beverly Wachtel e Tom Waits
- compositore e arrangiatore:
- Mark Orton
- editore:
- Camp Watertown Music
| Tin Hat Trio w/ Tom Waits | | 4:44 |
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