| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Introduction | | 0:12 |
| A2 | Strike Up the Band | | 2:07 |
| A3 | Misty- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd (il 1959-09-13) e Phil Iehle (il 1959-09-13)
- produttore:
- Nesuhi Ertegun
- basso :
- Eddie de Haas
- batteria :
- Lex Humphries
- chitarra :
- Kenny Burrell
- pianoforte :
- Bill Rubenstein
- voce:
- Chris Connor
- registrata presso:
- Village Vanguard in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-13)
- registrazione dal vivo cover di:
- Misty
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| | 3:10 |
| A4 | Señor Blues | | 3:17 |
| A5 | Lover, Come Back to Me- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd (il 1959-09-13) e Phil Iehle (il 1959-09-13)
- produttore:
- Nesuhi Ertegun
- basso :
- Eddie de Haas
- batteria :
- Lex Humphries
- chitarra :
- Kenny Burrell
- pianoforte :
- Bill Rubenstein
- voce:
- Chris Connor
- registrata presso:
- Village Vanguard in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-13)
- registrazione cover di:
- Lover, Come Back to Me
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| | 2:38 |
| A6 | Angel Eyes | | 3:46 |
| A7 | Hallelujah I Love Him So | | 2:56 |
| B1 | Poor Little Rich Girl | | 2:41 |
| B2 | ’Round Midnight- tecnico di registrazione:
- Tom Dowd (il 1959-09-13) e Phil Iehle (il 1959-09-13)
- produttore:
- Nesuhi Ertegun
- basso :
- Eddie de Haas
- batteria :
- Lex Humphries
- chitarra :
- Kenny Burrell
- pianoforte :
- Bill Rubenstein
- voce:
- Chris Connor
- registrata presso:
- Village Vanguard in Greenwich Village, New York, New York, Stati Uniti (il 1959-09-13)
- registrazione dal vivo cover di:
- ’Round Midnight
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 3:52 |
| B3 | All About Ronnie | | 2:49 |
| B4 | Fine and Dandy | | 1:55 |
| B5 | Don’t Worry ’bout Me | | 2:50 |
| B6 | It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) | | 2:49 |
| B7 | Chinatown My Chinatown | | 2:18 |