| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Cut Off My Legs and Call Me "Shorty" | | 2:36 |
| 2 | Cain and Abel | | 3:04 |
| 3 | Perdido Street Blues | | 3:07 |
| 4 | 2:19 Blues | | 2:52 |
| 5 | Down in Honky Tonk Town | | 3:05 |
| 6 | Coal Cart Blues | | 2:57 |
| 7 | Ev'rything's Been Done Before | | 3:08 |
| 8 | I Cover the Waterfront | | 3:17 |
| 9 | In the Gloaming | | 2:59 |
| 10 | Long, Long Ago | | 2:55 |
| 11 | Hey Lawdy Mama | | 3:01 |
| 12 | I'll Get Mine Bye and Bye | | 3:07 |
| 13 | New Do You Call That a Buddy | | 3:21 |
| 14 | Yes Suh! | | 2:23 |
| 15 | When It's Sleepy Time Down South- registrata a:
- Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1941-11-16)
- ance :
- Rupert Cole (il 1941-11-16)
- basso e contrabbasso :
- Hayes Alvis (il 1941-11-16)
- batteria :
- Sid Catlett (il 1941-11-16)
- chitarra :
- Lawrence Lucie (il 1941-11-16)
- pianoforte :
- Luis Russell (il 1941-11-16)
- sassofono :
- Joe Garland (il 1941-11-16)
- sassofono contralto :
- Rupert Cole (il 1941-11-16) e Carl Frye (il 1941-11-16)
- sassofono tenore :
- Joe Garland (il 1941-11-16) e Prince Robinson (il 1941-11-16)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1941-11-16), Frank Galbreath (il 1941-11-16), Gene Prince (il 1941-11-16) e Shelton Hemphill (il 1941-11-16)
- trombone :
- Henderson Chambers (il 1941-11-16), Norman Greene (il 1941-11-16) e George Washington (il 1941-11-16)
- orchestra:
- Louis Armstrong & His Orchestra (il 1941-11-16)
- registrazione strumentale di:
- When It’s Sleepy Time Down South (il 1941-11-16)
- paroliere:
- Leon René e Otis René
- compositore:
- Clarence Muse
- editore:
- Leon Rene Publication, Mills Music, Inc., Otis Rene Publication e Sherwin Music
- registrazione di:
- When It’s Sleepy Time Down South
- paroliere:
- Leon René e Otis René
- compositore:
- Clarence Muse
- editore:
- Leon Rene Publication, Mills Music, Inc., Otis Rene Publication e Sherwin Music
| | 3:14 |
| 16 | Leap Frog | | 3:01 |
| 17 | I Used to Love You (But It's All Over Now) | | 3:01 |
| 18 | You Rascal You- registrata a:
- Chicago, Illinois, Stati Uniti (il 1941-11-16)
- ance :
- Rupert Cole (il 1941-11-16), Carl Frye (il 1941-11-16), Joe Garland (il 1941-11-16) e Prince Robinson (il 1941-11-16)
- basso , contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Hayes Alvis (il 1941-11-16)
- batteria e batteria [drums] :
- Sid Catlett (il 1941-11-16)
- chitarra :
- Lawrence Lucie (il 1941-11-16)
- pianoforte :
- Luis Russell (il 1941-11-16)
- sassofono :
- Joe Garland (il 1941-11-16)
- sassofono contralto :
- Rupert Cole (il 1941-11-16) e Carl Frye (il 1941-11-16)
- sassofono tenore :
- Joe Garland (il 1941-11-16) e Prince Robinson (il 1941-11-16)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1941-11-16), Frank Galbreath (il 1941-11-16), Gene Price (il 1941-11-16), Gene Prince (il 1941-11-16) e Shelton Hemphill (il 1941-11-16)
- trombone :
- Henderson Chambers (il 1941-11-16), Norman Greene (il 1941-11-16) e George Washington (il 1941-11-16)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1941-11-16)
- orchestra:
- Louis Armstrong & His Orchestra (il 1941-11-16)
- registrazione di:
- I’ll Be Glad When You’re Dead, You Rascal You
- paroliere e compositore:
- Sam Theard
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd.
| | 3:01 |
| 19 | (Get Some) Cash for Your Trash | | 3:06 |
| 20 | Among My Souvenirs- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1942-04-17)
- batteria :
- Sid Catlett (il 1942-04-17)
- chitarra :
- Lawrence Lucie (il 1942-04-17)
- contrabbasso :
- John Simmons (il 1942-04-17)
- pianoforte :
- Luis Russell (il 1942-04-17)
- sassofono contralto :
- Rupert Cole (il 1942-04-17) e Carl Frye (il 1942-04-17)
- sassofono tenore :
- Joe Garland (il 1942-04-17) e Prince Robinson (il 1942-04-17)
- tromba :
- Louis Armstrong (il 1942-04-17), Bernard Flood (il 1942-04-17), Frank Galbreath (il 1942-04-17) e Shelton "Scad" Hemphill (il 1942-04-17)
- trombone :
- Henderson Chambers (il 1942-04-17), George Washington (il 1942-04-17) e James Whitney (il 1942-04-17)
- voce:
- Louis Armstrong (il 1942-04-17)
- orchestra:
- Louis Armstrong & His Orchestra (il 1942-04-17)
- registrazione di:
- Among My Souvenirs (il 1942-04-17)
- paroliere:
- Edgar Leslie
- compositore:
- Horatio Nicholls
- editore:
- Crawford Music Inc., DeSylva, Brown and Henderson, Inc. (il 1927-10-05), Lawrence Wright Music Co., Ltd. (il 1927-10-05) e Chappell & Co., Inc. (il 1968-09-23)
| | 2:49 |
| 21 | Coquette | | 2:39 |
| 22 | I Never Knew | | 2:46 |