| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Baby | Alice Smith + Aloe Blacc | | 3:20 |
| 2 | Tropicália (Mario C 2011 remix) | Beck + Seu Jorge | | 3:23 |
| 3 | Um girassol da cor do seu cabelo | Mia Doi Todd + José González | | 3:43 |
| 4 | Samba de verão- tecnico di registrazione, produttore e tecnico di missaggio:
- Robin Hannibal
- batteria [drums] , chitarra [guitars] , chitarra basso [bass] , sintetizzatore [synthesizers] e tastiera [keyboards] :
- Robin Hannibal
- clarinetto , flauto [flutes] , sassofono soprano e sassofono tenore :
- Tracy Wannomae
- corno francese , eufonio , flicorno soprano e tromba :
- Todd M. Simon
- voce:
- Coco
- arrangiatore corno :
- Robin Hannibal
- arrangiatore:
- Robin Hannibal
- registrazione cover di:
- Samba de Verão
- paroliere:
- Paulo Sérgio Valle
- compositore:
- Marcos Valle
- editore:
- Costa & Valle Gestão de Direitos Autorais e Produções Artisticas Ltda., Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e 渡辺音楽出版 CM事業部
| Quadron | | 2:31 |
| 5 | Boa Reza | Vanessa da Mata + Seu Jorge & Almaz | | 4:45 |
| 6 | Love I’ve Never Known | John Legend | | 4:23 |
| 7 | Nascimento (Rebirth)—Scene II | Aloe Blacc + Clara Moreno | | 4:25 |
| 8 | Ela (Ticklah remix) | Curumin | | 4:50 |
| 9 | Baby (Old Dirty Baby dub version) | Aloe Blacc + Alice Smith | | 1:40 |
| 10 | Um canto de afoxé para o Bloco de Ilê | Superhuman Happiness + Cults | | 4:52 |
| 11 | Mistérios | Om’Mas Keith | | 4:14 |
| 12 | Aquele abraço | Forró in the Dark + Brazilian Girls + Angélique Kidjo | | 5:34 |
| 13 | Canto de Iemanjá | Mia Doi Todd | | 6:31 |
| 14 | Terra (Prefuse 73 ‘3 Mellotrons in a Quiet Room’ version) | Caetano Veloso | | 6:50 |
| 15 | Nú com a minha música | Marisa Monte + Devendra Banhart + Rodrigo Amarante | | 4:05 |
| 16 | Acabou chorare | Bebel Gilberto | | 4:42 |
| 17 | Dreamworld: Marco de Canaveses- assistente tecnico di registrazione:
- Walter R. Barbosa, Mário Sérgio B. dos Santos e Richard Abbondante
- assistente tecnico di registrazione aggiunto:
- Joe Fossard e João Pedro de Castro
- tecnico di registrazione:
- Dave Robbins e Andres Levin
- tecnico di registrazione aggiunto:
- Andres Levin
- programmazione e produttore:
- Andres Levin
- tecnico di missaggio:
- Patrick Dillett
- agogô , repinique [repinique rim] e surdo [bass surdo] :
- Boghan Costa
- caixa e djembe :
- Gustavo di Dalva
- chitarra basso [bass] :
- Melvin Gibbs
- chitarra elettrica [electric guitars] e chitarra resofonica [dobro] :
- David Byrne
- percussione [percussion loop] :
- Carlinhos Brown
- percussione [timbau] :
- Léo Bit Bit e Boghan Costa
- piano elettrico Wurlitzer [Wurlitzer] :
- Andres Levin
- tamburo a cornice [pandeiro] :
- Léo Bit Bit, Boghan Costa, Gustavo di Dalva e Moreno Veloso
- theremin :
- Walter Sear
- violino :
- Mark Feldman
- violoncello :
- Erik Friedlander
- voce:
- David Byrne e Caetano Veloso
- arrangiatore archi :
- Greg Cohen
- registrata in aggiunta presso:
- Namouche Studios in Lisboa , Lisboa , Portogallo
- registrata presso:
- Kampo Studios in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti e WR Studios in Salvador, Bahia, Brasile
- mixata presso:
- Kampo Studios in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
| David Byrne + Caetano Veloso | | 5:04 |
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