| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Body and Soul- batteria :
- Davie Coleman (il 1945-02-12)
- chitarra elettrica :
- Dave Barbour (il 1945-02-12)
- contrabbasso [bass] :
- Charles Mingus (il 1945-02-12)
- pianoforte :
- Milt Raskin (il 1945-02-12)
- sassofono contralto :
- Willie Smith (il 1945-02-12)
- sassofono tenore :
- Wardell Gray (il 1945-02-12), Illinois Jacquet (il 1945-02-12) e Charlie Ventura (il 1945-02-12)
- tromba :
- Howard McGhee (il 1945-02-12)
- voce:
- Billie Holiday (il 1945-02-12)
- registrata presso:
- Billie Holliday at Philharmonic Auditorium (1945-02-12)
- registrata presso:
- Philharmonic Auditorium in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1945-02-12)
- registrazione dal vivo di:
- Body and Soul (il 1945-02-12)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4 | 3:33 |
| 2 | Strange Fruit | 4 | 2:52 |
| 3 | I Cried for You | 3 | 2:18 |
| 4 | Fine and Mellow | 3 | 3:51 |
| 5 | He’s Funny That Way (27 May 1946) | 3 | 3:22 |
| 6 | The Man I Love | 4 | 3:04 |
| 7 | Gee Baby, Ain’t I Good to You | 4 | 2:20 |
| 8 | All of Me | 4 | 1:56 |
| 9 | Billie’s Blues (aka “I Love My Man”) | 4 | 3:39 |
| 10 | Trav’lin’ Light | 4 | 3:28 |
| 11 | He’s Funny That Way (7 Oct. 1946) | | 2:56 |
| 12 | Norman Granz Announcement 1 | 1 | 0:09 |
| 13 | You Better Go Now | 3 | 2:56 |
| 14 | You’re Driving Me Crazy | 4 | 1:30 |
| 15 | There Is No Greater Love | 4 | 2:34 |
| 16 | I Cover the Waterfront | 4 | 2:58 |
| 17 | Norman Granz Announcement 2 | 1 | 0:29 |
| 18 | Willis Conover Announcement | 1 | 0:54 |
| 19 | Johnny Mercer Announcement | 1 | 0:42 |
| 20 | Fanfare From “Oh, Lady Be Good” | 1 | 0:11 |
| 21 | Nice Work If You Can Get It | 3 | 2:39 |
| 22 | Willow Weep for Me | 3 | 3:08 |
| 23 | My Man | 4 | 3:30 |
| 24 | Lover Come Back to Me- batteria :
- Jo Jones (il 1957-07-06)
- contrabbasso [bass] :
- Joe Benjamin (il 1957-07-06)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1957-07-06)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-07-06)
- registrata presso:
- Billie Holiday at Newport Jazz Festival 1957 (1957-07-06)
- registrata presso:
- Freebody Park in Newport, Rhode Island, Stati Uniti (il 1957-07-06)
- registrazione dal vivo di:
- Lover, Come Back to Me (il 1957-07-06)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
- registrazione cover di:
- Lover, Come Back to Me
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- autore:
- Sigmund Romberg
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Redwood Music, Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell e Warner Bros., Inc. (nel 1928)
- sub-editore:
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The New Moon: Act II
| 4 | 2:06 |
| 25 | Lady Sings the Blues | 5 | 3:00 |
| 26 | What a Little Moonlight Can Do | | 2:54 |
| 27 | Fanfare From “Oh Lady Be Good” (with announcement) | 1 | 0:23 |
| 28 | Leonard Feather Announcement | 1 | 0:47 |
| 29 | I Wished on the Moon | 3 | 2:44 |
| 30 | Lover Man | 3 | 3:01 |
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