| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Nightshift | Commodores | 4.35 | 4:23 |
| 2 | Music and Lights | Imagination | | 5:21 |
| 3 | September- produttore:
- Maurice White
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1978)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 16) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 65)
- registrazione di:
- September
- autore:
- Al McKay, Maurice White e Allee Willis
- editore:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Steel Chest Music, The International Music Network, Universal Music Publishing Group, Pty. Ltd, フジパシフィックミュージック SBK事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Earth, Wind & Fire | 4.55 | 3:34 |
| 4 | Treat Her Like a Lady | The Temptations | | 4:04 |
| 5 | It’s a Love Thing | The Whispers | | 3:43 |
| 6 | Heartbreaker | Dionne Warwick | | 4:17 |
| 7 | Joy and Pain | Maze feat. Frankie Beverly | | 7:10 |
| 8 | Rock Me Tonight (for Old Times Sake) | Freddie Jackson | | 4:06 |
| 9 | A Woman Needs Love (Just Like You Do) | Ray Parker Jr. & Raydio | 5 | 4:02 |
| 10 | Lean on Me- produttore:
- Benorce Blackmon , Melvin Dunlap, James Gadson , Ray Jackson e Bill Withers
- basso elettrico :
- Melvin Dunlap
- batteria e percussione :
- James Gadson
- chitarra elettrica :
- Benorce Blackmon
- piano elettrico Wurlitzer :
- Ray Jackson
- pianoforte e voce principale:
- Bill Withers
- arrangiatore archi :
- Ray Jackson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Columbia Records (nel 1972)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 205) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 236)
- registrazione di:
- Lean on Me (nel 1972)
- paroliere e compositore:
- Bill Withers
- editore:
- EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Australia Pty. Limited, EMI Music Publishing Ltd. , Interior Music Corp., Songs of Universal, Inc. , Universal/MCA Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Bill Withers | 4.3 | 4:18 |
| 11 | Never Too Much- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael H. Brauer
- assistente tecnico:
- Lincoln Clapp , Gregg Mann , Andy Hoffman , Nicky Kalliongos e Don Wershba
- tecnico:
- Carl Beatty
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- archi e corno [horns] :
- Paul Riser
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Buddy Williams
- chitarra :
- Georg Wadenius
- congas :
- Bashiri Johnson
- percussione :
- Crusher Bennett
- tastiera [keyboards] :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento [female backup vocals]:
- Tawatha Agee, Brenda White, Michelle Cobbs, Cissy Houston, Yvonne Lewis e Sybil Thomas
- voce di accompagnamento [male backup vocals] e voce principale:
- Luther Vandross
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr. e Paul Riser
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1981), CBS, Inc. (nel 1981), Sony Music Entertainment (nel 1981) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981)
- registrata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- video musicali:
- Never Too Much di Luther Vandross
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 466) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 468)
- registrazione di:
- Never Too Much
- paroliere e compositore:
- Luther Vandross
- editore:
- April Music Ltd., Barry Platnick, CBS Songs Ltd., EMI April Music Inc., EMI Songs Ltd., MCA Music Ltd., SBK Songs , SBK Songs Ltd. e Uncle Ronnie’s Music Company Inc.
| Luther Vandross | 4.15 | 3:51 |
| 12 | Caribbean Queen (No More Love on the Run) | Billy Ocean | 4 | 4:07 |
| 13 | Always | Atlantic Starr | | 4:45 |
| 14 | More Bounce to the Ounce | Zapp & Roger | 3.5 | 5:14 |
| 15 | Jump (for My Love) | The Pointer Sisters | 4 | 3:58 |
| 16 | Sex Machine | James Brown | 4 | 5:06 |
| 17 | Le Freak | Chic | | 3:29 |