| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Bye Bye Blues | | 5:16 |
| 2 | It Don’t Mean a Thing | | 2:52 |
| 3 | Tea for Two- ingénieur du son et ingénieur :
- Steve Gotcher (le 2009-09-17)
- mixeur :
- Steve Gotcher (le 2009-10) et Chris Ruppenthal (le 2009-10)
- clarinette :
- Greg Smith (le 2009-09-17)
- contrebasse [upright bass] :
- Kevin Tipple (le 2009-09-17)
- guitare acoustique :
- Ed Fila (le 2009-09-17) et Chris Ruppenthal (le 2009-09-17)
- arrangeur :
- Caravan Gypsy Swing Ensemble et Ed Fila
- enregistré à :
- The Brink Lounge dans Madison, Wisconsin, États-Unis (le 2009-09-17)
- en public instrumental recording of :
- Tea for Two (le 2009-09-17)
- parolier :
- Irving Caesar
- compositeur :
- Vincent Youmans
- éditeur :
- Chappell Music Ltd., Irving Caesar Music Corp., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1924-06-10)
- sous-éditeur :
- ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , ヤマハミュージックパブリッシング (jusqu’au 2017-03-31) et ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (du 2017-04-01 à ce jour)
- partie de :
- No, No, Nanette
| | 4:19 |
| 4 | September Song | | 4:55 |
| 5 | Menilmontant | | 5:03 |
| 6 | Caprihina | | 4:54 |
| 7 | Bei Mir Bistu Shein | | 5:25 |
| 8 | Sweet Chorus (intro) | | 0:12 |
| 9 | Sweet Chorus | | 5:34 |
| 10 | Tango Innominado | | 5:02 |
| 11 | Melodie au Crepuscule (intro) | | 0:10 |
| 12 | Melodie au Crepuscule | | 3:56 |
| 13 | For Sephora | | 4:47 |
| 14 | Band Introduction | | 0:49 |
| 15 | Bernie’s Tune | | 5:39 |