| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Could It Be Magic | “Featherbed” featuring Barry Manilow | | 2:33 |
| 2 | Could It Be Magic- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Elliot Scheiner
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra acustica :
- Stuart Scharff
- chitarra basso [bass] :
- Stu Woods
- congas :
- Norman Pride
- pianoforte e voce principale:
- Barry Manilow
- voce di accompagnamento:
- Adrienne Anderson, Ron Dante, Robert Danz, Kathe Green, Jane Schekter, Gail Kantor, Laurel Massé, Merle Miller, Pamela Pentony, Sheilah Rae e Jane Stuart
- direttore d'orchestra:
- Barry Manilow
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1973)
- registrata presso e mixata presso:
- A&R Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- remixata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1975-04)
- remix di:
- Could It Be Magic di Barry Manilow
- registrazione di:
- Could It Be Magic
- paroliere:
- Adrienne Anderson
- compositore:
- Barry Manilow
- compositore aggiunto:
- Fryderyk Chopin
- editore:
- Angeldust Music (conclusa), Kamikazee Music (conclusa), EMI Longitude Music e Universal Music Careers
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- si basa su:
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- versione di:
- Could It Be Magic
| Barry Manilow | 3 | 6:49 |
| 3 | Mandy (original first take) | Barry Manilow | | 3:46 |
| 4 | Tryin’ to Get the Feeling Again (alternate take) | Barry Manilow | | 4:43 |
| 5 | This One’s for You (demo) | Barry Manilow | | 3:07 |
| 6 | Can’t Smile Without You (first take) | Barry Manilow | | 3:06 |
| 7 | Copacabana (At the Copa) (remix) | Barry Manilow | 4 | 3:58 |
| 8 | The Old Songs (alternate take) | Barry Manilow | | 4:53 |
| 9 | Somewhere Down the Road (demo) | Barry Manilow | | 4:05 |
| 10 | One Voice (from “Barry Live in Britain”) | Barry Manilow | | 3:02 |
| 11 | Brooklyn Blues | Barry Manilow | 4 | 5:08 |
| 12 | Give My Regards to Broadway (live performance) | Barry Manilow | | 3:46 |
| 13 | If Tomorrow Never Comes | Barry Manilow | | 5:02 |
| 14 | Another Life | Barry Manilow | | 4:19 |
| 15 | The Best of Me- registrazione cover di:
- The Best of Me
- paroliere:
- Richard Marx
- compositore:
- David Foster , Jeremy Lubbock e Richard Marx
- editore:
- AF Encore Fund LLC, BMG Monarch, Bravo and Encore Music, Foster Frees Music Inc., Hollysongs, Peermusic III, Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Warner/Chappell Music, Inc., ピアーミュージック e フジパシフィックミュージック BMG事業部
| Barry Manilow | | 4:06 |