| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | So What | Miles Davis | 4.35 | 9:24 |
| 2 | Mack the Knife | Louis Armstrong | | 3:23 |
| 3 | The Brooklyn Bridge | Frank Sinatra | | 2:36 |
| 4 | I’m a Fool to Want You- arpa :
- Janet Putnam (il 1958-02-20)
- basso :
- Milt Hinton (il 1958-02-20)
- batteria :
- Osie Johnson (il 1958-02-20)
- chitarra :
- Barry Galbraith (il 1958-02-20)
- flauto :
- Danny Bank (il 1958-02-20), Phil Bodner (il 1958-02-20), Thomas Parshley (il 1958-02-20) e Romeo Penque (il 1958-02-20)
- pianoforte :
- Mal Waldron (il 1958-02-20)
- tromba :
- Billy Butterfield (il 1958-02-20), Mel Davis (il 1958-02-20) e Bernie Glow (il 1958-02-20)
- trombone :
- Jack Green (il 1958-02-20) e J.J. Johnson (il 1958-02-20)
- trombone basso :
- Tom Mitchell (il 1958-02-20)
- trombone solista :
- Urbie Green (il 1958-02-20)
- viola :
- Sidney Brecher (il 1958-02-20) e Richard Dickler (il 1958-02-20)
- violino :
- Emmanual Green (il 1958-02-20), Harry Hoffman (il 1958-02-20), Harry Katzman (il 1958-02-20), Leo Kruczek (il 1958-02-20), Milton Lomask (il 1958-02-20), Harry Melnikoff (il 1958-02-20), George Ockner (il 1958-02-20) e Sam Rand (il 1958-02-20)
- violoncello :
- Maurice Brown (il 1958-02-20) e David Soyer (il 1958-02-20)
- voce di accompagnamento:
- Elise Bretton (il 1958-02-20) e Miriam Workman (il 1958-02-20)
- voce principale:
- Billie Holiday (il 1958-02-20)
- orchestra:
- Ray Ellis and His Orchestra (il 1958-02-20)
- direttore d'orchestra:
- Ray Ellis (il 1958-02-20)
- registrazione cover di:
- I’m a Fool to Want You (il 1958-02-20)
- autore:
- Joel Herron (nel 1951), Frank Sinatra (nel 1951) e Jack Wolf (nel 1951)
- editore:
- Barton Music Corp., Integrity Music Corp., Sergeant Music Co., The International Music Network e Warner Chappell Music Ltd.
| Billie Holiday | 4 | 3:26 |
| 5 | After All | Duke Ellington & His Famous Orchestra | | 3:52 |
| 6 | I Cover the Waterfront | Bud Powell Trio | | 2:33 |
| 7 | What Is There to Say? | Gerry Mulligan | | 4:05 |
| 8 | Bluesette | Toots Thielemans | | 4:34 |
| 9 | Expectations | Keith Jarrett | | 4:27 |
| 10 | Heart of Gold | Ellis Marsalis | | 3:44 |
| 11 | Waltz for Debby | Bill Evans Trio | | 7:43 |
| 12 | Ponteio | Astrud Gilberto with Stanley Turrentine | | 3:53 |
| 13 | Somebody Stole My Gal | Jimmy Rushing | | 3:46 |
| 14 | Bryant’s Folly | Ray Bryant | | 4:51 |
| 15 | I Want a Little Sugar in My Bowl | Nina Simone | 4.4 | 2:33 |