| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Alone Together | | 6:53 |
| 2 | How High the Moon | | 3:37 |
| 3 | It Never Entered My Mind | | 4:42 |
| 4 | 'Tis Autumn | | 5:18 |
| 5 | If You Could See Me Now | | 5:18 |
| 6 | September Song- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1958-12-30)
- tecnico:
- Jack Higgins
- produttore:
- Orrin Keepnews
- basso e contrabbasso :
- Paul Chambers (il 1958-12-30)
- batteria :
- Philly Joe Jones (il 1958-12-30) e Connie Kay (il 1958-12-30)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1958-12-30)
- flauto :
- Herbie Mann (il 1958-12-30)
- pianoforte :
- Bill Evans (il 1958-12-30)
- sassofono baritono :
- Pepper Adams (il 1958-12-30)
- tromba :
- Chet Baker (il 1958-12-30)
- registrazione strumentale di:
- September Song (il 1958-12-30)
- paroliere:
- Maxwell Anderson
- compositore:
- Kurt Weill
- editore:
- Chappell & Co., Hampshire House Publishing Corp., Kurt Weill Foundation for Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- arrangiamento di:
- Knickerbocker Holiday: September Song
- registrazione di:
- Knickerbocker Holiday: September Song
- paroliere:
- Maxwell Anderson
- compositore:
- Kurt Weill
- editore:
- Hampshire House Publishing Corp., Warner/Chappell , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Chappell & Co. (nel 1938), TRO-Hampshire House Publishing Corp. (nel 1938) e Crawford Music Corp. (il 1938-09-24)
- parte di:
- Knickerbocker Holiday
| | 3:06 |
| 7 | You'd Be So Nice to Come Home To | | 4:33 |
| 8 | Time on My Hands (You in My Arms) | | 4:33 |
| 9 | You and the Night and the Music | | 4:07 |
| 10 | Early Morning Mood | | 9:03 |