| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Travelin’ Light | Chet Baker | | 3:08 |
| 2 | It Never Entered My Mind | Chet Baker | | 4:42 |
| 3 | Alone Together | Chet Baker | | 6:53 |
| 4 | The Touch of Your Lips | Chet Baker | | 2:42 |
| 5 | Sad Walk | Chet Baker | | 4:53 |
| 6 | Easy Living | Chet Baker | | 3:21 |
| 7 | Old Devil Moon | Chet Baker | 2 | 2:58 |
| 8 | My Old Flame | Chet Baker | | 4:56 |
| 9 | You Go to My Head | Chet Baker | | 5:54 |
| 10 | My Funny Valentine- basso :
- Carson Smith (il 1952-09-02)
- batteria :
- Chico Hamilton (il 1952-09-02)
- sassofono baritono :
- Gerry Mulligan (il 1952-09-02)
- tromba :
- Chet Baker (il 1952-09-02)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Concord Music Group, Inc. (dal 2006 a oggi)
- registrata presso:
- Black Hawk in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1952-09-02)
- registrazione strumentale cover di:
- My Funny Valentine (il 1952-09-02)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| Gerry Mulligan Quartet & Chet Baker | | 2:58 |
| 11 | You Can’t Go Home Again | Chet Baker | | 5:43 |
| 12 | Everything Happens to Me | Chet Baker | | 3:38 |
| 13 | Indian Summer | Chet Baker | | 5:15 |
| 14 | I’ve Grown Accustomed to Her Face | Chet Baker | | 4:15 |
| 15 | I’m Old Fashioned | Chet Baker | | 5:07 |