| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Space Princess | Lonnie Liston Smith | | 7:05 |
| 2 | I Need Your Lovin’ | Teena Marie | 5 | 7:28 |
| 3 | How D’You Feel | Hi‐Tension | | 5:27 |
| 4 | Never Too Much- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Michael H. Brauer
- assistente tecnico:
- Lincoln Clapp , Gregg Mann , Andy Hoffman , Nicky Kalliongos e Don Wershba
- tecnico:
- Carl Beatty
- produttore:
- Luther Vandross
- produttore esecutivo:
- Larkin Arnold
- archi e corno [horns] :
- Paul Riser
- basso :
- Marcus Miller
- batteria :
- Buddy Williams
- chitarra :
- Georg Wadenius
- congas :
- Bashiri Johnson
- percussione :
- Crusher Bennett
- tastiera [keyboards] :
- Nat Adderley, Jr.
- voce di accompagnamento [female backup vocals]:
- Tawatha Agee, Brenda White, Michelle Cobbs, Cissy Houston, Yvonne Lewis e Sybil Thomas
- voce di accompagnamento [male backup vocals] e voce principale:
- Luther Vandross
- arrangiatore:
- Nat Adderley, Jr. e Paul Riser
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1981), CBS, Inc. (nel 1981), Sony Music Entertainment (nel 1981) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981)
- registrata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- video musicali:
- Never Too Much di Luther Vandross
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 466) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 468)
- registrazione di:
- Never Too Much
- paroliere e compositore:
- Luther Vandross
- editore:
- April Music Ltd., Barry Platnick, CBS Songs Ltd., EMI April Music Inc., EMI Songs Ltd., MCA Music Ltd., SBK Songs , SBK Songs Ltd. e Uncle Ronnie’s Music Company Inc.
| Luther Vandross | 4.15 | 3:52 |
| 5 | Going Back to My Roots | Odyssey | | 9:49 |
| 6 | The Bomb | Herbie Hancock | | 4:01 |
| 7 | I Want to Thank You | Alicia Myers | | 6:38 |
| 8 | Dance With Me | Rick James | | 7:22 |
| 9 | Fall in Love With Me | Earth, Wind & Fire | | 5:50 |
| 10 | Reach Out | George Duke | 3 | 5:00 |
| 11 | Happiness Is Just Around the Bend | Cuba Gooding | | 7:50 |