| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Just Want to Make Love to You | | 4:19 |
| 2 | Hoochie Coochie Man- tecnico di registrazione:
- Stu Black (nel 1968-05)
- produttore:
- Gene Barge, Marshall Chess e Charles Stepney
- tecnico di missaggio:
- Abner Spector
- batteria :
- Morris Jennings (nel 1968-05)
- chitarra :
- Pete Cosey (nel 1968-05), Roland Faulkner (nel 1968-05) e Phil Upchurch (nel 1968-05)
- contrabbasso :
- Louis Satterfield (nel 1968-05)
- organo :
- Charles Stepney (nel 1968-05)
- sassofono tenore [tenor sax] :
- Gene Barge (nel 1968-05)
- voce:
- Muddy Waters (nel 1968-05)
- registrata presso:
- Ter-Mar Recording Studios in Chicago, Illinois, Stati Uniti (nel 1968-05)
- registrazione di:
- I’m Your Hoochie Coochie Man (nel 1968-05)
- paroliere e compositore:
- Willie Dixon
- editore:
- Arc Music , Arc Music Corp. , Bug Music Ltd., Campbell Connelly, Hello Mr. Wilson, Hoochie Coochie Music, Jewel Music Pub Co Ltd e Willie Dixon Music
| | 4:53 |
| 3 | Let's Spend the Night Together | 3 | 3:12 |
| 4 | She's Alright | | 6:36 |
| 5 | Mannish Boy | 4 | 3:50 |
| 6 | Herbert Harper's Free Press News | | 4:40 |
| 7 | Tom Cat | | 3:42 |
| 8 | The Same Thing | | 5:43 |
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