| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | This Masquerade- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (nel 1976)
- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Jeff Zaraya
- produttore:
- Ed Bland
- basso :
- Bob Cranshaw (nel 1976)
- batteria :
- Eddie Gladden (nel 1976)
- chitarra :
- Roland Prince (nel 1976)
- percussione :
- Emanuel Rahim (nel 1976)
- pianoforte elettrico :
- Kenny Barron (nel 1976)
- sassofono :
- James Moody (nel 1976)
- registrazione strumentale di:
- This Masquerade (nel 1976)
- paroliere e compositore:
- Leon Russell
- editore:
- Chrysalis One Music Publishing Group Ireland, Embassy Music Corporation, Reservoir 416, Reservoir One America, Rondor Music (London) Ltd., Skyhill Pub. Co., Inc., ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ミュージック・セールス e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
| | 6:16 |
| A2 | Moody's Mood for Love | | 7:59 |
| A3 | Clabber Biscuits | | 11:01 |
| B1 | Last Train From Overbrook | | 8:33 |
| B2 | Sun Journey | | 7:56 |
| B3 | Sun in Pisces | | 7:56 |