| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Tonight I'll Be Staying Here With You | | 2:57 |
| 2 | Girl From The North Country | | 4:54 |
| 3 | It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry | | 5:12 |
| 4 | Country Pie | | 2:49 |
| 5 | I Shall Be Released | | 4:47 |
| 6 | She Belongs To Me | | 4:06 |
| 7 | Forever Young | | 4:16 |
| 8 | The Times They Are A-Changin'- batterie supplémentaires :
- Fred Eltringham
- guitare en glissando :
- Jason Isbell
- harmonica et voix d’accompagnement [harmony vocals] :
- Matraca Berg
- voix :
- Rosanne Cash, Steve Earle , Jeff Hanna, Jason Isbell, Tanya Trotter et Michael Trotter
- reprise recording of :
- The Times They Are A‐Changin’
- parolier et compositeur :
- Bob Dylan (le 1963)
- éditeur :
- M. Witmark & Sons, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner/Chappell (du 1963 au 1991) et Special Rider Music (du 1991 à ce jour)
| | 3:44 |
| 9 | Don't Think Twice, It's All Right- voix :
- Bob Carpenter , Jaime Hanna et Jeff Hanna
- reprise recording of :
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- parolier :
- Bob Dylan (le 1962)
- compositeur :
- [traditional] (le 1962) et Bob Dylan (le 1962)
- arrangeur :
- Paul Clayton (le 1962) et Bruce Langhorne (le 1962)
- éditeur :
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (du 1963 au 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (le 1965) et Special Rider Music (du 1991 à ce jour)
- version de :
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 4:29 |
| 10 | Quinn The Eskimo (The Mighty Quinn) | | 3:09 |