| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Why Did I Always Depend on You? | | 2:36 |
| 2 | Long Gone Blues | | 3:09 |
| 3 | Strange Fruit | 4 | 3:10 |
| 4 | Yesterdays | | 3:22 |
| 5 | Fine and Mellow | | 3:13 |
| 6 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 2:50 |
| 7 | Some Other Spring | | 3:05 |
| 8 | Our Love Is Different | | 3:17 |
| 9 | Them There Eyes | | 2:53 |
| 10 | Swing, Brother, Swing | | 2:59 |
| 11 | Night and Day- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1939-12-13)
- batteria :
- Jo Jones (il 1939-12-13)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1939-12-13)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1939-12-13)
- pianoforte :
- Joe Sullivan (il 1939-12-13)
- sassofono contralto :
- Earle Warren (il 1939-12-13) e Jack Washington (il 1939-12-13)
- sassofono tenore :
- Lester Young (il 1939-12-13)
- tromba :
- Buck Clayton (il 1939-12-13) e Harry Edison (il 1939-12-13)
- voce:
- Billie Holiday (il 1939-12-13)
- registrazione di:
- Night and Day (il 1939-12-13)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1932)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e Harms, Inc. (il 1932-11-18)
- parte di:
- Gay Divorce
| 4 | 3:01 |
| 12 | The Man I Love | 4 | 3:09 |
| 13 | You're Just a No Account | | 3:01 |
| 14 | You're a Lucky Guy | | 2:48 |
| 15 | Ghost of Yesterday | | 2:41 |
| 16 | Body and Soul- chitarra :
- Lawrence Lucie (il 1940-02-29)
- contrabbasso :
- John Williams (il 1940-02-29)
- pianoforte :
- Sonny White (il 1940-02-29)
- sassofono contralto :
- Carl Frye (il 1940-02-29) e Jimmy Powell (il 1940-02-29)
- sassofono tenore :
- Kermit Scott (il 1940-02-29)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1940-02-29)
- voce:
- Billie Holiday (il 1940-02-29)
- registrazione di:
- Body and Soul (il 1940-02-29)
- paroliere:
- Frank Eyton (nel 1930), Edward Heyman (nel 1930) e Robert Sour (nel 1930)
- compositore:
- Edward Heyman, Robert Sour e John Green (nel 1930)
- editore:
- Bug Music, Inc., Chappell & Co Ltd., Druropetal Music, Quartet Music Inc., Range Road Music Inc., Warner Bros., Inc. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 3:02 |
| 17 | What Is This Going to Get Us? | | 2:44 |
| 18 | Falling in Love Again | | 2:54 |
| 19 | I'm Pulling Through | | 3:13 |
| 20 | Tell Me More | | 3:11 |
| 21 | Laughing at Life | | 2:58 |
| 22 | Time on My Hands- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1940-06-07)
- batteria :
- J.C. Heard (il 1940-06-07)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1940-06-07)
- contrabbasso :
- Walter Page (il 1940-06-07)
- pianoforte :
- Teddy Wilson (il 1940-06-07)
- sassofono contralto :
- Bill Bowen (il 1940-06-07) e Joe Eldridge (il 1940-06-07)
- sassofono tenore :
- Kermit Scott (il 1940-06-07), Kermitt Scott (il 1940-06-07) e Lester Young (il 1940-06-07)
- tromba :
- Roy Eldridge (il 1940-06-07)
- voce:
- Billie Holiday (il 1940-06-07)
- orchestra:
- Billie Holiday and Her Orchestra (il 1940-06-07)
- registrazione di:
- Time on My Hands (il 1940-06-07)
- paroliere:
- Harold Adamson (nel 1930) e Mack Gordon (nel 1930)
- compositore:
- Vincent Youmans (nel 1930)
- editore:
- Campbell Connelly, Warner/Chappell , Harold Adamson Music (nel 1930, nel 1956, nel 1986), Miller Music Corp. (nel 1930, nel 1956) e WB Music Corp. (nel 1930, nel 1956)
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