| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Soul Sauce | | 2:27 |
| 2 | Curaçao | | 6:19 |
| 3 | China Nights | | 3:33 |
| 4 | The Whiffenpoof Song | | 2:05 |
| 5 | Triste | | 4:12 |
| 6 | Soul Bird | | 2:41 |
| 7 | The Way You Look Tonight- produttore:
- Creed Taylor
- archi :
- [unknown] (il 1964-05-11)
- basso :
- George Duvivier (il 1964-05-11)
- batteria :
- Ed Shaughnessy (il 1964-05-11)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1964-05-11)
- percussione :
- Willie Rodriguez (il 1964-05-11)
- sassofono tenore :
- Seldon Powell (il 1964-05-11)
- vibrafono :
- Cal Tjader
- direttore d'orchestra:
- Claus Ogerman (il 1964-05-11)
- arrangiatore:
- Claus Ogerman
- registrata presso:
- A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (il 1964-05-11)
- registrazione di:
- The Way You Look Tonight (il 1964-05-11)
- editore:
- Jerome Kern (il 1936-07-24)
- paroliere:
- Dorothy Fields (nel 1936)
- compositore:
- Jerome Kern (nel 1936)
- editore:
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild e Universal PolyGram International Publishing, Inc. (nel 1936)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 9)
- parte di:
- Swing Time
| | 3:11 |
| 8 | Daddy Wong Legs | | 3:44 |
| 9 | Tokyo Blues | | 4:14 |
| 10 | Cuchy Frito Man | | 2:23 |
| 11 | The Prophet | | 4:36 |
| 12 | Borneo | | 4:03 |
| 13 | Leyte | | 5:23 |
| 14 | Hip Vibrations | | 3:52 |
| 15 | Cal's Bluedo | | 5:35 |
| 16 | Moanin' | | 3:14 |