| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Closing Time | 4.05 | 4:33 |
| 2 | Singing in My Sleep | 4.35 | 4:30 |
| 3 | Made to Last | 4 | 5:02 |
| 4 | Never You Mind | 4 | 4:24 |
| 5 | Secret Smile- tecnico di registrazione e produttore:
- Nick Launay
- assistente tecnico:
- Ryan Freeland, Alex Oana, James Saez , Shane Washington e Richard Werbowenko
- tecnico di missaggio:
- Bob Clearmountain
- archi :
- Bruce Allard, Mary Bahr, Carolyn Boulay, Troy Gardner e Josh Koestenbaum
- batteria :
- Jacob Slichter
- moog e chitarra basso :
- John Munson
- piano Rhodes e chitarra e voce principale:
- Dan Wilson
- voce:
- John Munson e Jacob Slichter
- direttore d'orchestra:
- Jacob Slichter
- esecutore:
- Semisonic
- arrangiatore flauto e archi :
- Jacob Slichter e Dan Wilson
- registrata presso:
- Seedy Underbelly in Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Mix This! in Pacific Palisades, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Secret Smile
- paroliere e compositore:
- Dan Wilson
- editore:
- Warner/Chappell Music Ltd.
| 3.5 | 4:39 |
| 6 | DND- tecnico di registrazione e produttore:
- Nick Launay
- programmazione:
- Dan Wilson
- assistente tecnico:
- Ryan Freeland, Alex Oana, James Saez , Shane Washington e Richard Werbowenko
- tecnico di missaggio:
- Bob Clearmountain
- archi :
- Bruce Allard, Mary Bahr, Carolyn Boulay, Troy Gardner e Josh Koestenbaum
- batteria :
- Jacob Slichter
- chitarra e voce principale:
- Dan Wilson
- chitarra basso e chitarra slide solista :
- John Munson
- voce:
- John Munson e Jacob Slichter
- direttore d'orchestra:
- Jacob Slichter
- esecutore:
- Semisonic
- arrangiatore archi :
- Dan Wilson
- registrata presso:
- Seedy Underbelly in Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Mix This! in Pacific Palisades, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- DND
- paroliere e compositore:
- Dan Wilson
| 3 | 4:11 |
| 7 | Completely Pleased | 4 | 3:19 |
| 8 | This Will Be My Year | 3.5 | 4:32 |
| 9 | All Worked Out | 4 | 2:52 |
| 10 | California | 3 | 5:29 |
| 11 | She Spreads Her Wings | 3 | 3:06 |
| 12 | Gone to the Movies- tecnico di registrazione:
- Brad Kern
- assistente tecnico:
- Ryan Freeland, Alex Oana, James Saez , Shane Washington e Richard Werbowenko
- produttore:
- Nick Launay
- tecnico di missaggio:
- Bob Clearmountain
- archi :
- Bruce Allard, Mary Bahr, Carolyn Boulay, Troy Gardner e Josh Koestenbaum
- batteria :
- Jacob Slichter
- chitarra e voce principale:
- Dan Wilson
- chitarra basso e chitarra :
- John Munson
- voce:
- John Munson e Jacob Slichter
- direttore d'orchestra:
- Jacob Slichter
- esecutore:
- Semisonic
- arrangiatore archi :
- Jacob Slichter
- registrata presso:
- Seedy Underbelly in Minnesota, Stati Uniti
- mixata presso:
- Mix This! in Pacific Palisades, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Gone to the Movies
- paroliere e compositore:
- Dan Wilson
| 3.5 | 3:53 |
| 13 | Long Way From Home | | 4:05 |
| 14 | I'm a Liar | | 4:25 |
| 15 | Beautiful Regret | | 3:56 |
| 16 | Makin' a Plan | | 4:09 |
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