| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Careless | | 3:46 |
| 2 | On and On- tecnico audio:
- Henry Lewy
- assistente tecnico:
- Leslie Jones e Helen Silvani
- produttore:
- Stephen Bishop e Henry Lewy
- batteria :
- Larry Brown
- chitarra acustica , voce di accompagnamento e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- Mac Cridlin
- chitarra elettrica :
- Andrew Gold
- chitarra steel :
- Michael Staton
- marimba , percussione e vibrafono :
- Victor Feldman
- pianoforte elettrico :
- Barlow Jarvis
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1976), Geffen Records (nel 1976) e UMG Recordings, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e ABC Recording Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- On and On
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 3:04 |
| 3 | One More Night | | 3:50 |
| 4 | Madge | | 4:04 |
| 5 | Same Old Tears on a New Background | | 2:38 |
| 6 | Save It for a Rainy Day | | 3:16 |
| 7 | Never Letting Go | | 3:49 |
| 8 | Little Italy | | 3:28 |
| 9 | Every Minute | | 3:58 |
| 10 | Losing Myself in You- assistente tecnico:
- Anthony D’Amico, Joe Chiccarelli, Steve Gursky, Steve Katz , Richard Leech , Kevin Ryan e George Tutko
- tecnico:
- Dee Robb e Joe Robb
- co-produttore e produttore associato:
- Dee Robb
- produttore:
- Stephen Bishop
- tecnico di missaggio:
- Jerry Masters
- batteria :
- Rick Schlosser
- chitarra acustica e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- David Hungate
- pianoforte elettrico :
- David Foster
- sintetizzatore :
- Greg Phillinganes
- voce di accompagnamento:
- Michael McDonald
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1978)
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione di:
- Losing Myself in You
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 4:02 |
| 11 | Everybody Needs Love | | 3:44 |
| 12 | Looking for the Right One- assistente tecnico:
- Anthony D’Amico, Joe Chiccarelli, Steve Gursky, Steve Katz , Richard Leech , Kevin Ryan e George Tutko
- tecnico:
- Dee Robb e Joe Robb
- produttore:
- Stephen Bishop
- produttore associato:
- Dee Robb
- tecnico di missaggio:
- Jerry Masters
- batteria :
- Rick Schlosser
- chitarra acustica e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- David Hungate
- pianoforte :
- David Foster
- pianoforte elettrico :
- John Jarvis
- direttore d'orchestra:
- Marty Paich
- arrangiatore archi :
- Marty Paich
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1978)
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Criteria Studios in Miami, Florida, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Looking for the Right One
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown Music Publishing International Inc., Justin Case Music Publishing, Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 3:49 |
| 13 | Only the Heart Within You- assistente tecnico:
- Anthony D’Amico, Joe Chiccarelli, Steve Gursky, Steve Katz , Richard Leech , Kevin Ryan e George Tutko
- tecnico:
- Dee Robb e Joe Robb
- produttore:
- Stephen Bishop
- produttore associato:
- Dee Robb
- tecnico di missaggio:
- Jerry Masters
- chitarra :
- Jeffrey Staton e Michael Staton
- chitarra acustica e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- Leland Sklar
- sintetizzatore :
- Steve Porcaro
- voce di accompagnamento:
- Art Garfunkel
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1978)
- registrata presso e mixata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Only the Heart Within You
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 4:13 |
| 14 | Vagabond From Heaven | | 4:23 |
| 15 | Bish's Hideaway- assistente tecnico:
- Anthony D’Amico, Joe Chiccarelli, Steve Gursky, Steve Katz , Richard Leech , Kevin Ryan e George Tutko
- tecnico:
- Dee Robb e Joe Robb
- produttore:
- Stephen Bishop
- produttore associato:
- Dee Robb
- tecnico di missaggio:
- Jerry Masters
- batteria :
- Rick Schlosser
- chitarra :
- Jeffrey Staton e Michael Staton
- chitarra acustica e voce principale:
- Stephen Bishop
- percussione :
- Tommy Vig
- voce di accompagnamento:
- Stephen Bishop e Jeffrey Staton
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1978)
- registrata presso e mixata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Bish’s Hideaway
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 3:57 |
| 16 | A Fool at Heart- assistente tecnico:
- Anthony D’Amico, Joe Chiccarelli, Steve Gursky, Steve Katz , Richard Leech , Kevin Ryan e George Tutko
- tecnico:
- Dee Robb e Joe Robb
- produttore:
- Stephen Bishop
- produttore associato:
- Dee Robb
- tecnico di missaggio:
- Jerry Masters
- batteria :
- Rick Schlosser
- chitarra :
- Steve Cropper
- chitarra basso :
- David Hungate
- pianoforte :
- John Jarvis
- pianoforte elettrico :
- Bill Payne
- voce di accompagnamento:
- Natalie Cole e Chaka Khan
- voce principale:
- Stephen Bishop
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1978)
- registrata presso e mixata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- A Fool at Heart
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 5:31 |
| 17 | I've Never Known a Nite Like This- assistente tecnico:
- Anthony D’Amico, Joe Chiccarelli, Steve Gursky, Steve Katz , Richard Leech , Kevin Ryan e George Tutko
- tecnico:
- Dee Robb e Joe Robb
- co-produttore:
- Dee Robb
- produttore:
- Stephen Bishop
- tecnico di missaggio:
- Jerry Masters
- batteria :
- Hal Atkinson
- chitarra acustica e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- Keith Hollar
- chitarra elettrica solista :
- Jeffrey Staton
- sassofono :
- Tom Scott
- sintetizzatore :
- Steve Porcaro
- arrangiatore ottoni [horns] :
- Tom Scott
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1978)
- registrata presso e mixata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- I’ve Never Known a Nite Like This
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 4:22 |
| 18 | When I Was in Love- assistente tecnico:
- Anthony D’Amico, Joe Chiccarelli, Steve Gursky, Steve Katz , Richard Leech , Kevin Ryan e George Tutko
- tecnico:
- Dee Robb e Joe Robb
- co-produttore:
- Dee Robb
- produttore:
- Stephen Bishop
- tecnico di missaggio:
- Jerry Masters
- chitarra acustica e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- Abraham Laboriel
- direttore d'orchestra:
- Marty Paich
- arrangiatore archi :
- Marty Paich
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1978)
- registrata presso e mixata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- When I Was in Love
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| | 4:31 |