| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Falling in Love With Love | | 1:53 |
| 2 | The Curse of an Aching Heart | | 2:09 |
| 3 | Don't Cry Joe | | 3:08 |
| 4 | Please Don't Talk About Me When I'm Gone | | 2:59 |
| 5 | Love Walked In | | 2:22 |
| 6 | Granada- produttore:
- Sonny Burke
- arpa :
- Verlye Mills (il 1961-05-23)
- basso :
- Joe Comfort (il 1961-05-23)
- batteria :
- Irv Cottler (il 1961-05-23)
- chitarra :
- Al Viola (il 1961-05-23)
- legni :
- Gene Cipriano (il 1961-05-23), Buddy Collette (il 1961-05-23), Chuck Gentry (il 1961-05-23), Harry Klee (il 1961-05-23) e Ted Nash (il 1961-05-23)
- percussione :
- Larry Bunker (il 1961-05-23) e Emil Richards (il 1961-05-23)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1961-05-23)
- tromba :
- Frank Beach (il 1961-05-23), Conrad Gozzo (il 1961-05-23), Vito N. Mangano (il 1961-05-23) e Shorty Sherock (il 1961-05-23)
- trombone :
- Joe Howard (il 1961-05-23), Ed Kusby (il 1961-05-23) e Pullman “Tommy” Pederson (il 1961-05-23)
- trombone basso :
- Ken Shroyer (il 1961-05-23)
- tuba :
- Phil Stephens (il 1961-05-23)
- viola :
- Alvin Dinkin (il 1961-05-23), Stanley Harris (il 1961-05-23), Alexander Neiman (il 1961-05-23) e Paul Robyn (il 1961-05-23)
- violino :
- Victor Arno (il 1961-05-23), Israel Baker (il 1961-05-23), Herman Clebanoff (il 1961-05-23), Jacques Gasselin (il 1961-05-23), James Getzoff (il 1961-05-23), Lou Klass (il 1961-05-23), Marvin Limonick (il 1961-05-23), Leonard Malarsky (il 1961-05-23), Nathan Ross (il 1961-05-23), Marshall Sosson (il 1961-05-23), Arnold Sukonick (il 1961-05-23) e Gerald Vinci (il 1961-05-23)
- violoncello :
- Justin Ditullio (il 1961-05-23), Ossip Giskin (il 1961-05-23), Armand Kaproff (il 1961-05-23) e Margaret Aue-Van Wyck (il 1961-05-23)
- voce principale:
- Frank Sinatra (il 1961-05-23)
- direttore d'orchestra:
- Billy May (il 1961-05-23)
- arrangiatore:
- Billy May
- registrata presso:
- United Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-05-23)
- registrazione cover di:
- Granada (il 1961-05-23)
- paroliere:
- Dorothy Dodd
- compositore:
- Agustín Lara
- editore:
- Southern Music Publishing Co., Inc.
- versione tradotta di:
- Granada
| | 3:41 |
| 7 | I Never Knew | | 2:18 |
| 8 | Don't Be That Way | | 2:45 |
| 9 | Moonlight on the Ganges | | 3:23 |
| 10 | It's a Wonderful World | | 2:26 |
| 11 | Have You Met Miss Jones? | | 2:35 |
| 12 | You're Nobody 'til Somebody Loves You | | 4:11 |