| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys- armonica (a bocca) e chitarra [guitar harmony] :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Sherman Hayes (nel 1977-11) e Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- voce principale:
- Waylon Jennings (nel 1977-11) e Willie Nelson (nel 1977-11)
- esecutore:
- Waylon Jennings
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1977), RCA Records (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys (nel 1977-11)
- autore:
- Ed Bruce e Patsy Bruce
- editore:
- Tree Publishing Inc.
| Waylon & Willie | 4 | 2:30 |
| A2 | The Year 2003 Minus 25 | Waylon & Willie | 4 | 3:03 |
| A3 | Pick Up the Tempo | Waylon & Willie | 4 | 2:32 |
| A4 | If You Can Touch Her at All | Willie | 4 | 3:03 |
| A5 | Lookin’ for a Feeling | Waylon | 4 | 2:25 |
| A6 | It’s Not Supposed to Be That Way | Willie | 5 | 3:20 |
| B1 | I Can Get Off on You | Waylon & Willie | 4 | 2:20 |
| B2 | Don’t Cuss the Fiddle | Waylon & Willie | 4 | 3:03 |
| B3 | Gold Dust Woman- armonica (a bocca) :
- Gordon Payne (nel 1977-11)
- basso :
- Sherman Hayes (nel 1977-11)
- batteria :
- Richie Albright (nel 1977-11)
- chitarra :
- John Hug (nel 1977-11), Waylon Jennings (nel 1977-11), Chips Moman (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Reggie Young (nel 1977-11)
- chitarra steel :
- Ralph Mooney (nel 1977-11)
- organo e tastiera :
- Barny Robertson (nel 1977-11)
- voce:
- Waylon Jennings (nel 1977-11)
- voce di accompagnamento:
- Barny Robertson (nel 1977-11), Gordon Payne (nel 1977-11), Carter Robertson (nel 1977-11), Rance Wasson (nel 1977-11) e Becky Williams (nel 1977-11)
- registrata presso:
- American Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1977-11)
- registrazione cover di:
- Gold Dust Woman (nel 1977-11)
- paroliere e compositore:
- Stevie Nicks
- editore:
- Sony/ATV Songs LLC, Gentoo Music, Inc. (nel 1977) e Welsh Witch Music (nel 1977)
| Waylon | 4 | 3:53 |
| B4 | A Couple More Years | Willie | 4 | 3:55 |
| B5 | The Wurlitzer Prize (I Don’t Want to Get Over You) | Waylon | 4 | 2:05 |