| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Love Touches Your Heart | Airmen of Note, Sarah Vaughn | | 3:05 |
| A2 | Imagination | Airmen of Note | | 2:47 |
| A3 | Half Unison | Airmen of Note | | 3:51 |
| A4 | My Funny Valentine- produttore:
- Dave Napier
- basso :
- Brent McKesson
- batteria :
- Dave Palamar
- chitarra :
- Rick Whitehead
- pianoforte :
- Gil Cray
- sassofono :
- Tim Eyermann
- sassofono baritono :
- Dave Napier
- sassofono contralto :
- Ernie Hensley e Gene Gaydos
- sassofono tenore :
- John Dodge e Roger Hogan
- tromba :
- Jim Lay, Dick Perry , Ken Smukal e Larry Trautman
- trombone :
- Dave Boyle , Paul Rawlins, Lee Robertson , Mike Smukal e Dave Steinmeyer
- voce:
- Sarah Vaughan
- direttore d'orchestra:
- Dave Napier
- registrazione cover di:
- My Funny Valentine
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| Airmen of Note, Sarah Vaughn | | 5:57 |
| A5 | All of Me | Airmen of Note | | 2:16 |
| B1 | La Fiesta | Airmen of Note | | 3:56 |
| B2 | Misty- produttore:
- Dave Napier
- basso :
- Brent McKesson
- batteria :
- Dave Palamar
- chitarra :
- Rick Whitehead
- pianoforte :
- Gil Cray
- sassofono :
- Tim Eyermann
- sassofono baritono :
- Dave Napier
- sassofono contralto :
- Ernie Hensley e Gene Gaydos
- sassofono tenore :
- John Dodge e Roger Hogan
- tromba :
- Jim Lay, Dick Perry , Ken Smukal e Larry Trautman
- trombone :
- Dave Boyle , Paul Rawlins, Lee Robertson , Mike Smukal e Dave Steinmeyer
- voce:
- Sarah Vaughan
- direttore d'orchestra:
- Dave Napier
- registrazione cover di:
- Misty
- paroliere:
- Johnny Burke
- compositore:
- Erroll Garner
- editore:
- Marke Music Publishing Co., Inc., My Dad’s Songs, Inc., Octave Music Publishing Corp., Pocketful of Dreams Music, Reganesque Music Company, The Songwriters Guild, Vernon Music Inc., Warner/Chappell Music Ltd. e WB Music Corp.
- si basa su:
- Misty
| Airmen of Note, Sarah Vaughn | | 5:07 |
| B3 | Chicken Feathers | Airmen of Note | | 3:00 |
| B4 | A House Is Not a Home | Airmen of Note | | 3:20 |
| B5 | There'll Never Be Another You | Airmen of Note, Sarah Vaughn | | 1:18 |
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