| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Your Smiling Face | 5 | 2:47 |
| 2 | There We Are | 3 | 3:01 |
| 3 | Honey Don’t Leave L.A. | 4 | 3:06 |
| 4 | Another Grey Morning | 5 | 2:44 |
| 5 | Bartender’s Blues | 4 | 4:12 |
| 6 | Secret o’ Life | 5 | 3:35 |
| 7 | Handy Man | 4.65 | 3:18 |
| 8 | I Was Only Telling a Lie | 4 | 3:25 |
| 9 | Looking for Love on Broadway | 5 | 2:22 |
| 10 | Terra Nova- opnametechnicus en mixer:
- Val Garay
- producent:
- Peter Asher
- akoestische gitaar, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- James Taylor
- basgitaar:
- Leland Sklar
- drumstel en percussie:
- Russell Kunkel
- gitaar [guitars]:
- Danny Kortchmar
- keyboard:
- Dr. Clarence McDonald
- klappen en tamboerijn:
- Peter Asher en Russ Kunkel
- vocalen:
- Carly Simon
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- The Sound Factory in Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1977-03-15 tot 1977-04-24)
- recording of:
- Terra Nova
- schrijver:
- Carly Simon en James Taylor
- uitgever:
- C’est Music, Country Road Music, Inc. , Universal Music Corp. , シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| 4 | 4:32 |
| 11 | Traffic Jam | 3 | 1:58 |
| 12 | If I Keep My Heart Out of Sight | 4 | 2:59 |