| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Blues Power | | 3:47 |
| 2 | Somebody Else | | 7:09 |
| 3 | Dockside Boogie | | 5:41 |
| 4 | I’ll Be There (If You Ever Want Me) | | 4:46 |
| 5 | Here I Go Again | | 4:35 |
| 6 | Deep, Deep Water | | 3:10 |
| 7 | The Blues Walk | | 3:27 |
| 8 | Mean and Evil | | 3:11 |
| 9 | Underhand Boogie | | 2:28 |
| 10 | Don’t Think Twice- assistente tecnico:
- Tony Daigle
- tecnico:
- Jay Newland (il 1995-09-14)
- produttore:
- Jim Bateman e John Snyder
- tecnico di missaggio:
- Jay Newland (dal 1995-09-15 al 1995-09-18)
- basso :
- Willie Weeks (dal 1995-05-08 al 1995-08-22)
- batteria e tamburello :
- Jim Keltner (dal 1995-05-08 al 1995-08-22)
- chitarra :
- Eric Clapton (dal 1995-05-08 al 1995-08-22) e Amos Garrett (dal 1995-05-08 al 1995-08-22)
- organo Hammond :
- George Bitzer (dal 1995-05-08 al 1995-08-22)
- voce:
- Clarence “Gatemouth” Brown (dal 1995-05-08 al 1995-08-22) e Maria Muldaur (dal 1995-05-08 al 1995-08-22)
- registrata presso:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Stati Uniti (dal 1995-05-08 al 1995-08-22) e Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti (dal 1995-05-08 al 1995-08-22)
- mixata presso:
- Dockside Studio in Maurice, Louisiana, Stati Uniti (dal 1995-09-15 al 1995-09-18)
- registrazione cover di:
- Don’t Think Twice, It’s All Right
- paroliere:
- Bob Dylan (nel 1962)
- compositore:
- [traditional] (nel 1962) e Bob Dylan (nel 1962)
- arrangiatore:
- Paul Clayton (nel 1962) e Bruce Langhorne (nel 1962)
- editore:
- Budde Musikverlag , Neue Welt Musikverlag, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Witmark & Sons Essex Music, Warner/Chappell (dal 1963 al 1991), Warner Bros.-Seven Arts Records, Inc. (nel 1965) e Special Rider Music (dal 1991 a oggi)
- versione di:
- Who’s Gonna Buy You Ribbons (When I’m Gone)
| | 4:52 |
| 11 | Tobacco Road | | 2:56 |
| 12 | Don’t Cry Sister | | 4:18 |
| 13 | Long Way Home | | 5:39 |