| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Shanghai Surprise | George Harrison | | 5:10 |
| 2 | Abandoned Love | George Harrison | | 4:11 |
| 3 | I Don't Want to Do It | George Harrison | | 2:50 |
| 4 | Tears of the World | George Harrison | | 3:50 |
| 5 | Deep Blue (B-Side to 'Bangla Desh') | George Harrison | | 3:39 |
| 6 | Miss O'Dell (B-Side to 'Give Me Love') | George Harrison | | 2:28 |
| 7 | Don't Care Anymore | George Harrison | | 2:37 |
| 8 | Sat Singing (reject from 'Somewhere in England') | George Harrison | | 4:29 |
| 9 | Lay His Head (reject from 'Somewhere in England') | George Harrison | | 3:53 |
| 10 | Flying Hour (reject from 'Somewhere in England') | George Harrison | | 4:36 |
| 11 | Save the World | George Harrison | | 4:58 |
| 12 | Got My Mind Set on You (extended version) | George Harrison | | 5:15 |
| 13 | Handle With Care (extended version)- tecnico:
- Bill Bottrell, Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- George Harrison e Jeff Lynne
- basso e batteria :
- Jeff Lynne (il 1988-04-05)
- chitarra :
- George Harrison (il 1988-04-05) e Jeff Lynne (il 1988-04-05)
- chitarra acustica :
- Bob Dylan (il 1988-04-05), Roy Orbison (il 1988-04-05) e Tom Petty (il 1988-04-05)
- percussione :
- Ray Cooper (il 1988-04-05)
- tom-tom :
- Ian Wallace (il 1988-04-05)
- voce di accompagnamento:
- Bob Dylan (il 1988-04-05), George Harrison (il 1988-04-05), Jeff Lynne (il 1988-04-05), Roy Orbison (il 1988-04-05) e Tom Petty (il 1988-04-05)
- voce principale:
- Bob Dylan (il 1988-04-05), George Harrison (il 1988-04-05), Roy Orbison (il 1988-04-05) e Tom Petty (il 1988-04-05)
- registrata presso:
- Lucky Studios in Malibu, California, Stati Uniti (il 1988-04-05)
- registrazione di:
- Handle With Care (il 1988-04-05)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (il 1988-04-03), George Harrison (il 1988-04-03), Jeff Lynne (il 1988-04-03), Roy Orbison (il 1988-04-03) e Tom Petty (il 1988-04-03)
- editore:
- Umlaut Corporation, “Travelling Wilburys” Music (dal 1988 a oggi) e Special Rider Music (dal 1988 a oggi)
| Traveling Wilburys | | 5:17 |
| 14 | End of the Line (extended version)- tecnico:
- Bill Bottrell, Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- basso :
- Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988)
- batteria :
- Jim Keltner (dal 1988-05-07 al 1988)
- chitarra :
- George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988) e Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988)
- chitarra acustica :
- Bob Dylan (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- percussione :
- Ray Cooper (dal 1988-05-07 al 1988)
- voce di accompagnamento:
- Bob Dylan (dal 1988-05-07 al 1988), George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988), Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- voce principale:
- George Harrison (dal 1988-05-07 al 1988), Jeff Lynne (dal 1988-05-07 al 1988), Roy Orbison (dal 1988-05-07 al 1988) e Tom Petty (dal 1988-05-07 al 1988)
- registrata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1988) e Dave Stewart Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1988-05-07 al 1988)
- mixata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito
- registrazione di:
- End of the Line (dal 1988-05-07 al 1988)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1988-05), George Harrison (nel 1988-05), Jeff Lynne (nel 1988-05), Roy Orbison (nel 1988-05) e Tom Petty (nel 1988-05)
- editore:
- “Travelling Wilburys” Music (dal 1988 a oggi) e Special Rider Music (dal 1988 a oggi)
| Traveling Wilburys | | 5:32 |
| 15 | While My Guitar Gently Weeps (live) | George Harrison feat. Ringo Starr & Eric Clapton | | 4:59 |
| 16 | Here Comes the Sun (live) | George Harrison feat. Ringo Starr & Eric Clapton | | 3:38 |
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