| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Clean Up Woman | Betty Wright | 5 | 2:48 |
| 2 | Patches | Clarence Carter | | 3:11 |
| 3 | I'll Be Around | The Spinners | | 3:16 |
| 4 | Day Dreaming | Aretha Franklin | 4.5 | 4:03 |
| 5 | I'll Take You There | The Staple Singers | | 3:21 |
| 6 | Pillow Talk | Sylvia | 3 | 4:20 |
| 7 | Love On A Two Way Street | The Moments | | 3:44 |
| 8 | Until You Come Back To Me (That's What I'm Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax, Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music, Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:30 |
| 9 | Low Rider | War | 4.65 | 3:16 |
| 10 | Superfly | Curtis Mayfield | 4.65 | 3:54 |
| 11 | Move On Up | Curtis Mayfield | 4 | 2:47 |
| 12 | Express Yourself | Charles Wright & the Watts 103rd Street Rhythm Band | 4.5 | 3:55 |
| 13 | Have You Seen Her | The Chi‐Lites | 4.5 | 5:12 |
| 14 | Love Won't Let Me Wait | Major Harris | | 3:50 |
| 15 | Let's Stay Together | Al Green | | 3:43 |
| 16 | Why Can't We Live Together | Timmy Thomas | | 4:25 |