| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | My Destiny | Lionel Richie | 3.65 | 4:49 |
| 2 | I Love Your Smile (Driza Bone single remix) | Shanice | 4 | 3:51 |
| 3 | Looking Through Patient Eyes | P.M. Dawn | | 4:07 |
| 4 | I Never Felt Like This Before | Mica Paris | | 4:10 |
| 5 | Drift Away | Dobie Gray | | 3:52 |
| 6 | What's Going On | Marvin Gaye | | 3:58 |
| 7 | Got to Be There | Michael Jackson | 3 | 3:22 |
| 8 | Sweet Love | Anita Baker | | 4:18 |
| 9 | Save the Best for Last- produttore:
- Keith Thomas
- arrangiatore:
- Keith Thomas
- registrazione di:
- Save the Best for Last
- autore:
- Phil Galdston, Jon Lind e Wendy Waldman
- editore:
- Big Mystique Music, EMI Longitude Music, EMI Music Publishing Ltd. , Kazzoom Music, Inc., Moon and Stars Music, PolyGram Music Publishing, The International Music Network Ltd, Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International Publishing, Inc.
| Vanessa Williams | 3.35 | 3:40 |
| 10 | Have You Seen Her | The Chi‐Lites | | 5:03 |
| 11 | What Becomes of the Brokenhearted | Jimmy Ruffin | 4.65 | 2:56 |
| 12 | Hey There Lonely Girl | Eddie Holman | 4.65 | 3:36 |
| 13 | Me & Mrs. Jones | Freddie Jackson | | 4:11 |
| 14 | Piano in the Dark | Brenda Russell | | 4:24 |
| 15 | Wake Up Everybody | Harold Melvin | | 3:41 |
| 16 | Feel So High | Des’ree | 4 | 3:55 |
| 17 | Until You Come Back to Me (That's What I'm Gonna Do)- tecnico:
- Lew Hahn
- produttore:
- Aretha Franklin, Arif Mardin e Jerry Wexler
- tecnico di missaggio:
- Arif Mardin
- basso :
- Chuck Rainey (il 1973-09-07)
- batteria :
- Bernard “Pretty” Purdie (il 1973-09-07)
- chitarra :
- Hugh McCracken (il 1973-09-07)
- flauto solista :
- Joe Farrell (il 1973-09-07)
- organo :
- Richard Tee (il 1973-09-07)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1973-09-07)
- pianoforte elettrico :
- Donny Hathaway (il 1973-09-07)
- sintetizzatore :
- Ken Bichel (il 1973-09-07)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1973-09-07), Ann S. Clark (il 1973-09-07) e Pat Smith (il 1973-09-07)
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1973) e Atlantic Recording Corporation (nel 1974)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1973-09-07)
- registrazione di:
- Until You Come Back to Me (That’s What I’m Gonna Do) (il 1973-09-07)
- autore:
- Morris Broadnax, Clarence Paul e Stevie Wonder
- editore:
- Blackbull Music, Jobete Music, Jobete Music (UK) Ltd., Sawandi Music, Solo Copyright Bureau e Stone Agate Music
| Aretha Franklin | 4.35 | 3:28 |
| 18 | Love Makes the World Go Round | Don-E | | 3:20 |