| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| A1 | Armenia City in the Sky | The Who | | 3:38 |
| A2 | Mary Anne With the Shaky Hand | The Who | | 2:09 |
| A3 | I Can See for Miles- produttore:
- Kit Lambert
- produttore esecutivo:
- Chris Stamp
- batteria :
- Keith Moon
- chitarra :
- Pete Townshend
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Polydor Ltd. (UK) (nel 1967)
- registrata presso:
- CBS Studios in London , England, Regno Unito (dal 1967-05-28 al 1967-05-29), Talent Masters Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1967-07) e Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1967-09)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 258)
- registrazione di:
- I Can See for Miles (dal 1967-05-28 al 1967-09)
- paroliere e compositore:
- Pete Townshend
- editore:
- Fabulous Music, Ltd. e TRO-Essex Music, Inc.
| The Who | 4.85 | 4:07 |
| A4 | Can’t Reach You- registrata a:
- London , England, Regno Unito
- produttore:
- Kit Lambert
- produttore esecutivo:
- Chris Stamp
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (il 1967-07-05)
- registrazione di:
- I Can’t Reach You (fino al 1967-07-05)
- paroliere e compositore:
- Pete Townshend
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Fabulous Music, Ltd. e Towser Tunes, Inc.
| The Who | 4 | 3:27 |
| A5 | Sunrise | The Who | 4 | 3:04 |
| A6 | Rael 1 + 2 | The Who | 4 | 5:42 |
| B1 | Run Run Run | The Who | 4 | 2:41 |
| B2 | Boris the Spider | The Who | | 3:12 |
| B3 | I Need You | The Who | 3 | 2:24 |
| B4 | Don’t Look Away | The Who | 2 | 2:52 |
| B5 | See My Way | The Who | 2 | 1:51 |
| B6 | So Sad About Us | The Who | | 3:00 |