| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Take the ''A'' Train | Duke Ellington & His Orchestra | | 2:59 |
| 2 | Begin the Beguine- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1938-07-24)
- batteria :
- Cliff Leeman (il 1938-07-24)
- chitarra :
- Al Avola (il 1938-07-24)
- clarinetto :
- Artie Shaw (il 1938-07-24)
- contrabbasso :
- Sid Weiss (il 1938-07-24)
- pianoforte :
- Les Burness (il 1938-07-24)
- sassofono contralto :
- Hank Freeman (il 1938-07-24) e Les Robinson (il 1938-07-24)
- sassofono tenore :
- Tony Pastor (il 1938-07-24) e Ronnie Perry (il 1938-07-24)
- tromba :
- Claude Bowen (il 1938-07-24), John Best (il 1938-07-24) e Chuck Peterson (il 1938-07-24)
- trombone :
- George Arus (il 1938-07-24), Harry Rodgers (il 1938-07-24), Harry Rogers (il 1938-07-24) e Ted Vesely (il 1938-07-24)
- orchestra:
- Artie Shaw and His Orchestra (il 1938-07-24)
- direttore d'orchestra:
- Artie Shaw (il 1938-07-24)
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1938-07-24)
- registrazione strumentale di:
- Begin the Beguine (il 1938-07-24)
- paroliere e compositore:
- Cole Porter (nel 1935)
- editore:
- Chappell Music Ltd., Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Jubilee
| Artie Shaw | | 3:17 |
| 3 | In the Mood | Glenn Miller | | 3:34 |
| 4 | Mood Indigo | Duke Ellington & His Orchestra | | 3:10 |
| 5 | Ain't Misbehavin' | Fats Waller | | 4:01 |
| 6 | Original Jelly Roll Blues | Jelly Roll Morton | | 3:09 |
| 7 | Basin Street Blues | Louis Armstrong | | 3:28 |
| 8 | Tiger Rag | Original Dixieland Jazz Band | | 3:10 |
| 9 | Night in Tunisia | Dizzy Gillespie | | 3:10 |
| 10 | Sing, Sing, Sing | Benny Goodman | | 8:41 |
| 11 | Cotton Tail | Duke Ellington & His Orchestra | | 3:13 |
| 12 | Body and Soul | Coleman Hawkins | | 4:55 |
| 13 | Stormy Weather | Lena Horne | | 3:20 |