| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | A Night in Tunisia | | 4:11 |
| 2 | You’re My Thrill | | 3:39 |
| 3 | My Reverie | | 3:20 |
| 4 | Stella by Starlight | | 3:21 |
| 5 | ’Round Midnight- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-06-23)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Gus Johnson (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- pianoforte :
- Lou Levy (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- voce:
- Ella Fitzgerald
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- registrazione di:
- ’Round Midnight
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| | 3:32 |
| 6 | Jersey Bounce | | 3:36 |
| 7 | Signing Off | | 3:49 |
| 8 | Cry Me a River- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1961-06-23)
- produttore:
- Norman Granz
- batteria :
- Gus Johnson (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- chitarra :
- Herb Ellis (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- pianoforte :
- Lou Levy (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- voce:
- Ella Fitzgerald
- voce principale:
- Ella Fitzgerald (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- registrazione di:
- Cry Me a River (dal 1961-06-22 al 1961-06-23)
- paroliere e compositore:
- Arthur Hamilton
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Co. Inc., Harmony Grace Publishing, Saunders Publications Inc., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America Limited , Daksel Music Corp. (nel 1982) e Song and Dance Music Co. (nel 1982)
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music Japan, Synch division e Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
| | 4:17 |
| 9 | This Year’s Kisses | | 2:18 |
| 10 | Good Morning Heartache | | 4:21 |
| 11 | (I Was) Born to Be Blue | | 2:45 |
| 12 | Clap Hands, Here Comes Charlie! | | 2:46 |
| 13 | Spring Can Really Hang You Up the Most | | 6:17 |
| 14 | Music Goes Round and Around | | 2:31 |
| 15 | The One I Love Belongs to Somebody Else | | 2:16 |
| 16 | I Got a Guy | | 3:45 |
| 17 | This Could Be the Start of Something Big (live) | | 2:43 |