| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Eerie Moan | | 3:11 |
| 2 | Merry-Go-Round | | 2:51 |
| 3 | Sophisticated Lady | | 3:39 |
| 4 | I've Got the World on a String | | 3:19 |
| 5 | Down a Carolina Lane | | 3:05 |
| 6 | Slippery Horn | | 3:03 |
| 7 | Blackbird Medley, Part 1 (intro. I Can't Give You Anything but Love / Doin' the New Low-Down / I Must Have tha Man / Baby!) | | 3:05 |
| 8 | Blackbird Medley, Part 2 (intro. Dixie / Diga Diga Doo / Porgy / I Can't Give You Anything but Love)- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1933-02-17)
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- Diga Diga Doo (il 1933-02-17)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- I Can’t Give You Anything but Love, Baby (il 1933-02-17)
- paroliere:
- Dorothy Fields
- compositore:
- Jimmy McHugh
- editore:
- Aldi Music Company, Cotton Club Publishing e EMI Mills Music Inc.
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Shapiro Bernstein & Co. Ltd., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , コンソーシアム音楽出版 C・F事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング CMP外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- medley che comprende una registrazione strumentale di:
- I Loves You, Porgy (il 1933-02-17)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America e Gershwin Publishing Corp (nel 1935)
- versione di:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| | 3:01 |
| 9 | Drop Me Off at Harlem | | 2:59 |
| 10 | Happy as the Day Is Long | | 2:41 |
| 11 | Raisin' the Rent | | 2:53 |
| 12 | Get Yourself a New Broom (And Sweep the Blues Away) | | 2:36 |
| 13 | Bundle of Blues | | 3:12 |
| 14 | Sophisticated Lady | | 3:14 |
| 15 | Stormy Weather (Keeps Rainin' All the Time)- ance :
- Barney Bigard (il 1933-05-16), Harry Carney (il 1933-05-16), Otto Hardwick (il 1933-05-16) e Johnny Hodges (il 1933-05-16)
- batteria :
- Sonny Greer (il 1933-05-16)
- chitarra :
- Fred Guy (il 1933-05-16)
- contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Wellman Braud (il 1933-05-16)
- pianoforte :
- Duke Ellington (il 1933-05-16)
- sassofono :
- Harry Carney (il 1933-05-16)
- sassofono contralto :
- Otto Hardwick (il 1933-05-16) e Johnny Hodges (il 1933-05-16)
- tromba :
- Freddy Jenkins (il 1933-05-16), Arthur Whetsel (il 1933-05-16) e Cootie Williams (il 1933-05-16)
- trombone :
- Lawrence Brown (il 1933-05-16) e Joe "Tricky Sam" Nanton (il 1933-05-16)
- trombone a pistoni :
- Juan Tizol (il 1933-05-16)
- orchestra:
- Duke Ellington and His Orchestra (il 1933-05-16)
- registrata presso:
- American Record Corporation Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1933-05-16)
- registrazione strumentale di:
- Stormy Weather (il 1933-05-16)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Arko Music Corp., EMI Music Publishing , Fred Ahlert Mus. Corp., Mills Music, Inc., S.A. Music Co., Ted Koehler Music Co. e The Songwriters Guild
| | 3:04 |
| 16 | Hyde Park | | 2:57 |
| 17 | Harlem Speaks | | 3:07 |
| 18 | Ain't Misbehavin' | | 2:47 |
| 19 | Chicago | | 2:47 |
| 20 | A Souvenir of Duke Ellington | | 2:28 |
| 21 | I'm Satisfied | | 3:05 |
| 22 | Jive Stomp | | 2:46 |