| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Once I Loved | | 2:12 |
| 2 | Água de beber | | 2:18 |
| 3 | Meditation | | 2:42 |
| 4 | And Roses and Roses | | 2:35 |
| 5 | O morro (não tem vez) | | 2:58 |
| 6 | How Insensitive- tecnico:
- David Hassinger
- produttore:
- Creed Taylor
- archi :
- [unknown] (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- chitarra :
- Antonio Carlos Jobim (nel 1965-01), João Donato (nel 1965-01) e Antônio Carlos Jobim (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- contrabbasso :
- Joe Mondragon (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- contrabbasso [bass] :
- Joe Mondragon (nel 1965-01)
- flauto :
- Bud Shank (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- pianoforte :
- João Donato (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- sassofono contralto :
- Bud Shank (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- tromba :
- Stu Williamson (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- trombone :
- Milt Bernhart (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- voce:
- Astrud Gilberto (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- direttore d'orchestra:
- Marty Paich (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- arrangiatore:
- Marty Paich
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1965-01, dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- registrazione cover di:
- How Insensitive (dal 1965-01-27 al 1965-01-28)
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
- traduttore:
- Norman Gimbel
- editore:
- Duchess Music Corporation e Songs of Universal, Inc.
- versione tradotta di:
- Insensatez
- registrazione di:
- Insensatez
- paroliere:
- Vinicius de Moraes
- compositore:
- Antônio Carlos Jobim
| | 2:48 |
| 7 | Dindi | | 2:42 |
| 8 | Photograph | | 2:12 |
| 9 | Dreamer | | 2:04 |
| 10 | Só tinha de ser com você | | 2:19 |
| 11 | All That's Left Is to Say Goodbye | | 3:12 |