| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Mack the Knife | Louis Armstrong | 5 | 3:25 |
| 2 | Honeysuckle Rose- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1955-04-26)
- produttore:
- George Avakian (nel 1955)
- batteria :
- Barrett Deems (nel 1955, il 1955-04-26)
- clarinetto :
- Barney Bigard (nel 1955, il 1955-04-26)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw (nel 1955, il 1955-04-26)
- pianoforte :
- Billy Kyle (nel 1955, il 1955-04-26)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1955, il 1955-04-26)
- trombone :
- Trummy Young (nel 1955, il 1955-04-26)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1955, il 1955-04-26) e Velma Middleton (nel 1955, il 1955-04-26)
- registrazione di:
- Honeysuckle Rose (il 1955-04-26)
- paroliere:
- Andy Razaf (nel 1928)
- compositore:
- Fats Waller (nel 1928)
- editore:
- Intersong Music
- parte di:
- New York, New York
- parte di:
- Thousands Cheer
- registrazione di:
- Honeysuckle Rose (nel 1955)
- paroliere:
- Andy Razaf (nel 1928)
- compositore:
- Fats Waller (nel 1928)
- editore:
- Intersong Music
- parte di:
- New York, New York
- parte di:
- Thousands Cheer
- registrazione cover di:
- Honeysuckle Rose
- paroliere:
- Andy Razaf (nel 1928)
- compositore:
- Fats Waller (nel 1928)
- editore:
- Intersong Music
- parte di:
- New York, New York
- parte di:
- Thousands Cheer
| Louis Armstrong with Velma Middleton | | 2:55 |
| 3 | Cabaret | Louis Armstrong | | 3:10 |
| 4 | Ain't Misbehavin' | Louis Armstrong | | 4:04 |
| 5 | I'm Crazy 'Bout My Baby | Louis Armstrong | | 4:34 |
| 6 | The Memphis Blues | Louis Armstrong | | 3:01 |
| 7 | Squeeze Me- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1955-05-03)
- produttore:
- George Avakian (nel 1955)
- batteria :
- Barrett Deems (nel 1955, il 1955-05-03)
- clarinetto :
- Barney Bigard (nel 1955, il 1955-05-03)
- contrabbasso :
- Arvell Shaw (nel 1955, il 1955-05-03)
- pianoforte :
- Billy Kyle (nel 1955, il 1955-05-03)
- tromba :
- Louis Armstrong (nel 1955, il 1955-05-03)
- trombone :
- Trummy Young (nel 1955, il 1955-05-03)
- voce:
- Louis Armstrong (nel 1955, il 1955-05-03) e Velma Middleton (nel 1955, il 1955-05-03)
- registrazione cover di:
- Squeeze Me (il 1955-05-03)
- paroliere:
- Clarence Williams
- compositore:
- Fats Waller
- editore:
- MCA Music
- registrazione di:
- Squeeze Me (nel 1955)
- paroliere:
- Clarence Williams
- compositore:
- Fats Waller
- editore:
- MCA Music
| Louis Armstrong with Velma Middleton | | 5:06 |
| 8 | I've Got a Feeling I'm Falling | Louis Armstrong | | 3:12 |
| 9 | Yellow Dog Blues | Louis Armstrong | | 4:18 |
| 10 | When the Red, Red Robin Comes Bob, Bob Bobbin' Along | Louis Armstrong | | 2:10 |
| 11 | Canal Street Blues | Louis Armstrong | | 2:59 |
| 12 | St. Louis Blues | Louis Armstrong | | 8:50 |